חברת הדירוג S&P מעלות מודיעה על דירוג ‘ilA‘ לאיגרות חוב בהיקף של עד 468 מיליון שקל ע.נ. שיונפקו על ידי טאואר סמיקונדקטור (דירוג מנפיק Stable/ilA) באמצעות סדרה חדשה - ז’. אישור זה מחליף את אישור ההנפקה שניתן כחלק מדוח הדירוג שפורסם ב-9 במאי. כספי ההנפקה מיועדים בעיקר למחזור חוב ולצרכים שוטפים של החברה.
נזכיר שטאואר הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סטרייט ארוכות טווח וגייסה סך של כ-100 מיליון דולר.
הגיוס הנוכחי הינו של סדרת אג"ח סטרייט חדשה ארוכת טווח ("סדרה ז’" או "סדרה G"), אשר מועד פירעונה הסופי במרס 2023. תשלומי הקרן יבוצעו בשקלים פעמיים בשנה החל ממרס 2020 והאג"ח תישא קופון שנתי של 2.79%, שישולם פעמיים בשנה. האג"ח איננה צמודה לכל מדד, אינדקס או מטבע אחר.
החברה וסדרת אג"ח G דורגו על ידי מעלות S & P בדירוג "A". כספי הגיוס מיועדים לפירעון מוקדם ולהחלפת כל חובות החברה הקיימים כיום לבנקים הישראלים בהיקף של כ- 78 מיליון דולר, וזאת במטרה להפחית את עלויות המימון ולהגביר את איתנותה וגמישותה הפיננסית והעסקית של החברה.
במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים אתמול (שני), התחייבו המשקיעים המוסדיים לרכוש 400,000 יחידות, כל אחת מהן בעלת ערך נקוב של 1,000 ש"ח אג"ח סדרה G שאינן ניתנות להמרה לטווח ארוך. השלב הציבורי, שישלים את הגיוס, צפוי להתקיים ב- 1 ביוני 2016, בכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך. החברה הודיעה כי היא תגביל את ההצעות בשלב הציבורי שיתקיים מחר, 1 ביוני 2016, ל-14 מיליון דולר, כך שהיקף הגיוס הכולל לא יעלה על 114 מיליון דולר.