מנקיינד פרסמה היום את המחיר של הנפקה ציבורית ישירה רשומה של עד 48,543,692 מניות רגילות וכתבי אופציה לרכישת מספר מיצרפי של עד 48,543,692 מניות רגילות למשקיעים מוסדיים נבחרים. כל מניה רגילה נמכרת יחד עם כתב אופציה לרכישת 0.75 מניה רגילה (כתבי אופציה A) וכתב אופציה לרכישת 0.25 מניה רגילה (כתבי אופציה B) במחיר רכישה מיצרפי של $1.03. כתבי האופציה A יהיו ניתנים למימוש במחיר של 1.50$ למניה החל מההנפקה ויפקעו שנתיים לאחר מכן. כתבי האופציה B יהיו ניתנים למימוש במחיר של 1.50$ למניה החל ממאי 2017 ויפקעו 18 חודשים לאחר מכן. המניות הרגילות וכתבי האופציות יהיו ניתנים להפרדה מיידית ויונפקו בנפרד. ההנפקה צפויה להיסגר בתאריך 12 במאי 2016 או בסמוך לו, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.
Rodman & Renshaw, חטיבה של H.C. Wainwright & Co., LLC, שימשה כסוכנת ההנפקה הבלעדית של ההנפקה.
ההכנסות הכוללות ברוטו מההנפקה צפויות להיות בערך 50.0 מיליון דולר. אחרי ניכוי שכר סוכנת הנפקה, ההכנסות נטו ל-MannKind צפויות להיות בערך 47.5 מיליון דולר. MannKind מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה להון חוזר ולמטרות כלליות של החברה.
המניות וכתבי האופציה מונפקים בהתאם להצהרת רישום מהמדף על גבי טופס Form S-3 שהוגשה קודם לכן לרשות לניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה ב-27 באפריל 2016. תוספת סופית לתשקיף שקשורה להנפקה תוגש ל-SEC, ותהיה זמינה באתר של SEC שכתובתו http://www.sec.gov ואפשר להשיג אותה גם על ידי יצירת קשר עם MannKind בכתובת : 25134 Rye Canyon Loop, Suite 300, Valencia, CA 91355, Attn: Investor Relations או בטלפון (661) 775-5300, או מסוכנת ההנפקה באתר [email protected] או בטלפון 212-356-0500.
ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך האלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.