בהמשך לפרסום דו"ח מעקב דירוג מיום 16 בדצמבר 2015 לרבות בחינת דירוג עם השלכות שליליות, מודיעה מידרוג על המשך בחינת הדירוג (Credit Review) ושינוי הבחינה מהשלכות שליליות להשלכות לא ודאיות של סדרות אג"ח שבמחזור, אותן הנפיקה מצלאוי חברה לבנין.
במידרוג מציינים כי" ממועד הדירוג האחרון אנו עדים לפרסומי החברה על קיומו של תהליך הסכם להכנסת שותף לבעלות על החברה בדרך של הנפקת מניות ודילול בעל השליטה הנוכחי, מר סמיר מצלאוי, באופן שיביא לשליטה משותפת בחברה עם החזקה של כל שותף בשיעור של כ-45%, במקביל להחזקות הציבור ביתרת המניות.
"במסגרת עסקה זו צפויה למעשה הגדלת יתרת המזומנים של החברה בכ-43 מ’ ₪, כאשר על פי אבני הדרך בעסקה ולדברי החברה, חלק מהסכום האמור הועבר לידיה (על פי לוח הזמנים לקבלת התמורה להקצאת המניות, עד לסוף חודש פברואר צפוי היה להתקבל סכום של כ-16 מ’ ₪ ועד סוף מאי צפוי להתקבל סכום נוסף של כ-14 מ’ ₪, והכל בהתאם למזכר ההבנות שפורסם על ידי החברה).
"השלכותיה של העסקה על החברה טרם נבחנו לאור חוסר ודאות לגבי אישור עסקת הרכישה באופן סופי, מבנה השליטה המשותפת העתידי והחלק שייקח השותף בחברה, אסטרטגיה של הבעלים החדשים ביחס לפעילות החברה ועוד. ככל שתושלם עסקה זו, מידרוג תבחן את השלכותיה ותעדכן, במידת הצורך, את דירוג ו\או אופק הדירוג של סדרות האג"ח של החברה", סיכמו בחברת הדירוג.