חברת החשמל השלימה ביום חמישי בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות 26 ו-27 וגייסה כ- 1.3 מיליארד שקל - בסדרה 26 - 655 מיליון שקל ובסדרה 27 כ-680 מיליון.
במכרז השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארדי שקלים. שלב המכרז הציבורי יתקיים היום (ראשון).
אגרות החוב המדורגות בדירוג גבוה: AA על ידי מעלות S&P ו-Aa3 באופק חיובי על ידי מידרוג. הרחבת האג"ח נעשית בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר האחרון.
במקביל להנפקה, ביצעה חברת החשמל מהלך של רכישה חוזרת של סדרות אג"ח 12 ו-13 הנסחרות ברצף מוסדיים בהיקף של 1.55 מיליארד שקל והיא תפעל למחיקתן.
יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל: "השתתפות המוסדיים המובילים בשוק ההון בהנפקת האג"ח היא הבעת אמון בחברה ובדרכה. הרפורמה במשק החשמל עדיין לא אושרה וחיוני שתאושר לטובת יציבות משק החשמל ויציבותה הפיננסית של החברה. יחד עם זאת אנו ממשיכים להוביל שורה של מהלכים לשיפור מצבה הפיננסי של החברה ".
עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "ההנפקה מהווה נדבך נוסף בשורה של צעדים לשיפור היציבות הפיננסית של החברה. אנו נמצאים בתקופה מאתגרת במשק האנרגיה עם תחרות גדולה מול יצרני החשמל הפרטיים שזוכים להטבות נדיבות מהמדינה ופוגעים בהכנסות שלנו".
אבי דויטשמן, סמנכ"ל כספים וכלכלה בחברת החשמל, שהוביל הנפקה ראשונה בחברה מאז שנכנס לתפקידו: "ההנפקה יחד עם רכישת אגרות החוב מאפשרות לחברה להגדיל את אורך החיים הממוצע של החוב שלה ומקטינים את צורכי הגיוס בשנים הקרובות. גובה הריבית במכרז משקף את עוצמתה של חברת החשמל ונגישותה לשוק ההון".