- עדכון - אשטרום קבוצה בוחנת את הגדלת הנפקת האג"ח המתוכננת בעקבות התוצאות במכרז המוסדי: בהמשך לדיווח החברה מיום שלישי השבוע אודות בחינת האפשרות להנפקת אגרות חוב (סדרה א’) ו/או אגרות חוב (סדרה ב’) בדרך של הרחבת הסדרות ובהמשך לדוח דירוג שקיבלה החברה להרחבת הסדרות בסך כולל של עד 190 מיליון ש"ח ע.נ., מודיעה החברה את תוצאות המכרז המוסדי כאמור.
במכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול (רביעי) לקראת הנפקה אפשרית, אגרות החוב (סדרה א’) של החברה הוצעו למשקיעים המסווגים במחיר מזערי ליחידה שלא פחת מ- 910 ש"ח. אגרות החוב (סדרה ב’) של החברה הוצעו למשקיעים המסווגים במחיר מזערי ליחידה שלא פחת מ- 994 ש"ח.
במסגרת המכרז נתקבלו ביקושים ל-123.1 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה א’) ול-306.1 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’).
החברה מסרה בהודעה לבורסה כי היא בוחנת את היקף הגיוס במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים ותשוב ותדווח בדבר סגירת המכרז למשקיעים מסווגים ותוצאותיו. כמו כן, הבהירו באשטרום כי במקרה של שינוי בהיקף הגיוס כאמור המחיר ליחידה שיקבע במכרז למשקיעים המסווגים, יהווה המחיר המינימאלי ליחידה במסגרת המכרז לציבור, ככל ויפורסם.
בעקבות ההגדלה להרחיב את ההנפקה, חברת דירוג האשראי מעלות אישרה מחדש את הדירוג שנתנה ב-16 בפברואר, והודיעה כי הדירוג ‘ilA’ לאיגרות חוב שיונפקו על ידי קבוצת אשטרום (דירוג מנפיק ilA/Stable/ilA-1) באמצעות הרחבת סדרות אג"ח א’ ו/או ב’ תקף להיקף אג"ח כולל של עד 250 מיליון שקל ערך נקוב.
בחברה מציינים שהתמורה מהנפקת איגרות החוב מיועדת בעיקרה למחזור חוב פיננסי קיים.
מעדכון שפרסמה החברה בצהריים עולה כי הוחלט שלא להיענות לביקושים ביחס לאגרות החוב סדרה א’. ביחס לאגרות החוב סדרה ב’, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 205 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב במחיר ליחידה של 1,005 ש"ח, שיהווה בהנפקת האג"ח לציבור, את המחיר המזערי ליחידה ב’.