דלק חתמה על מזכר הבנות עם חברה אמריקנית למכירת השליטה בהפניקס

יש חיים אחרי הסינים? דלק קבוצה מדווחת לבורסה כי חתמה היום על מכתב הבנות בלתי מחייב בין החברה לבין חברה נסחרת זרה (ארה"ב) בעלת פעילות בתחום הביטוח בחו"ל, במסגרתו פורטה הצעה של הקונה לרכוש את אחזקות החברה בהפניקס אחזקות בע"מ (לכל הפחות 47.5% מהון המניות של הפניקס).

לפי דיווחים, הרוכשת המיועדת של החברה היא חברת הביטוח AmTrust, אשר נסחרת בנאסד"ק בשווי של 4.57 מיליארד דולר ומעסיקה 5,100 עובדים.

בהתאם למכתב ההבנות, התמורה הכוללת בגין המניות הנמכרות תהיה בסכום השווה למכפלה של 87.5% מההון העצמי של הפניקס נכון ליום 31 בדצמבר 2015 בשיעור המניות הנמכרות מההון המונפק של החברה. מחצית מהתמורה תשולם במזומן במועד השלמת העסקה והיתרה תשולם בדרך של שטר חוב מובטח שייפרע בתוך תקופה של עד 60 חודש.

בדלק מבהירים כי מזכר ההבנות איננו מחייב מלבד התחייבות לבלעדיות לתקופה קצובה של 30 יום. העסקה המוצעת כפופה לבדיקת נאותות של הקונה, אישורי דירקטוריון של הצדדים, השלמה מוצלחת של המשא ומתן בין הצדדים וחתימה על הסכם מפורט מחייב בתוך תקופה של 30 ימים ממועד חתימת מכתב ההבנות. ההסכם המחייב יהיה כפוף לקבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים על פי כל דין.

נזכיר כי לפני יומיים הודיעה דלק על ביטול בהסכמה של ההסכם המחייב למכירת כל אחזקות החברה בחברת הפניקס אחזקות, היות וטרם הושלמו כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם. הצדדים הסכימו על ביטולו של ההסכם בהתאם למנגנון שנקבע בו, וכל צד ויתר באופן בלתי חוזר וללא תנאי על כל טענה, תביעה או נזק בקשר להסכם.

בהודעה מיום שלישי נמסר כי "דלק בוחנת אפשרויות אחרות למכירת אחזקותיה בפניקס מול משקיעים פוטנציאליים".