בית ההשקעות אקסלנס, בניהולו של עוזי דנינו, הודיע כי לא יגבה דמי ניהול בקרנות המחקות שבניהולו גם בשנת 2016.
אקסלנס מנהל 27 קרנות מחקות, אשר 25 מתוכן גובות 0% דמי ניהול, בהיקף נכסים כולל של כ-3.5 מיליארד שקל, ואשר עוקבות אחר מדדי אגרות חוב ומניות בארץ ובעולם.
אקסלנס הודיעה על התחייבות שלא להעלות דמי ניהול במהלך 2016 בכל הקרנות המחקות שבניהולה, למעט קסם KTF אג"ח קונצרני ארה"ב מנוטרלת מט"ח וקסם KTF אג"ח מדינות שווקים מתעורריים מגודרת מט"ח.
לפני כשנה הודיע בית ההשקעות כי דמי הניהול ב- 23 מקרנות הנאמנות המחקות שלו יעמדו על אפס וכי לא יגבה דמי ניהול בהן בשנת 2015. כעת מודיע אקסלנס כי מדיניות זו תימשך גם בשנה הקרובה. זאת, בניגוד למגמה בתעשיית קרנות הנאמנות לגבות דמי ניהול בקרנות המחקות.
הקרנות המחקות הן חלק מקבוצת המוצרים עוקבי המדדים של אקסלנס (קרנות מחקות, גמל והשתלמות עוקבי מדד וסלי מדדים) בשת"פ עם חברת קסם מבית אקסלנס, הגוף המוביל בישראל בתחום המדדים בישראל. קסם מבית אקסלנס מנהלת כיום 40 מיליארד שקל במוצרים עוקבי מדדים, מהם כ-29 מיליארד שקל בלמעלה מ-180 תעודות סל, כ-1.3 מיליארד שקל בקופות גמל עוקבות מדדים וכ-3.5 מיליארד שקל בקרנות מחקות.
עוזי דנינו, מנכ"ל אקסלנס, אמר: "כבית ההשקעות המוביל בתחום המוצרים עוקבי המדדים, אנו מאמינים שתחום הקרנות המחקות בישראל עדיין רחוק ממיצוי פוטנציאל הצמיחה שלו. אין לי ספק שההחלטה להמשיך לא לגבות דמי ניהול על הקרנות המחקות גם בשנה הקרובה תאפשר למשקיעים נוספים להכיר מוצר פיננסי חשוב זה ותגדיל את היקף הנכסים המנוהל על ידי הקרנות המחקות שלנו. כחלק מהשקיפות כלפי הלקוחות, שעליה אנו מקפידים, חשוב לנו להצהיר כבר כעת כי לא נשנה מדיניות זו בשנה הקרובה ולא נעלה דמי ניהול במוצר זה לפחות עד סוף השנה".