חברת הנדל"ן נתנאל גרופ השלימה בהצלחה יתרה את גיוס האג"ח מסדרה ו’, במסגרתו גייסה סך כולל של כ-59 מיליון שקל.
החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי 48 מיליון שקל, בריבית מקסימלית של 6.25%. בעקבות ביקושי היתר שהתקבלו, בהיקף של כ-120 מיליון שקל, נסגר המכרז המוסדי בריבית של 5.5%. במכרז הציבורי שנערך ביום חמישי, התקבלו ביקושים נוספים בהיקף כספי של כ-11 מיליון שקל נוספים.
יו"ר החברה אריה נתנאל מסר: "אנו שמחים על הצלחת הגיוס ומאמינים כי ביקושי היתר שנרשמו במסגרת הליך ההנפקה, על אף תנאי השוק המאתגרים, מבטאים הבעת אמון מצד המשקיעים בקבוצת נתנאל ובפעילותה העסקית המגוונת. ההיענות להצעת החברה תאפשר את המשך תנופת הבנייה בה אנו נמצאים, ותסייע לנו בהמשך קידום תוכניות הפיתוח העתידיות של החברה".
אגרות החוב מסדרה ו’ ייפרעו ב-8 תשלומים חצי שנתיים שווים בין 31 לדצמבר 2018 עד יוני 2022, כאשר מח"מ האג"ח יעמוד על כ-4.2 שנים. לטובת מחזיקי האג"ח ישועבדו זכויות החברה בפרויקט מגורים בלוד הכולל בשלב הראשון 170 יחידות דיור, וכן שעבוד על זכויות החברה ב"פארק תמר" ברחובות, במסגרתו מקימה נתנאל בניין משרדים בשטח בנוי של 6,500 מ"ר.
הגיוס נעשה בהמשך לקבלת מימון ארוך טווח מאלטשולר שחם, במסגרתו העמיד בית ההשקעות מימון בהיקף מצטבר של עד 90 מיליון שקל לחברה, המיועד בין היתר למימון הקמת הקומפלקס המסחרי "נתנאל בשדרה" במרכז העיר חולון.