חברת הנדל"ן נתנאל גרופ מודיעה הבוקר כי קיבלה התחייבויות ממשקיעים בהיקף כספי של כ-120 מיליון שקל, במסגרת המכרז המוסדי שנערך לקראת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו’), בהיקף כולל של 60 מיליון שקל. החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי 48 מיליון שקל, בריבית מקסימלית של 6.25%. בעקבות ביקושי היתר שהתקבלו, נסגר המכרז המוסדי בריבית של 5.5%.
המכרז הציבורי של החברה צפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב, ה-21.1.2016.
קרן אגרות החוב של סדרה ו’ תיפרע ב-8 תשלומים חצי שנתיים שווים בין 31 לדצמבר 2018 עד יוני 2022, כאשר מח"מ האג"ח יעמוד על כ-4.1 שנים. לטובת מחזיקי אג"ח ו’ ישועבדו זכויות החברה בפרויקט מגורים בלוד הכולל בשלב הראשון 170 יחידות דיור, וכן שעבוד על זכויות החברה ב"פארק תמר" ברחובות, במסגרתו בונה נתנאל בניין משרדים בשטח בנוי של 6,500 מ"ר.
גיוס חוב זה לחברת נתנאל גרופ נעשה בהמשך לקבלת מימון ארוך טווח מאלטשולר שחם, במסגרתו העמיד בית ההשקעות מימון בהיקף מצטבר של עד 90 מיליון שקל לחברה, המיועד בין היתר למימון הקמת הקומפלקס המסחרי "נתנאל בשדרה" במרכז העיר חולון.