חברת אופקו הלת’ פרסמה דו"חות לרבעון השלישי 2015, שהיו טובים מתחזיות השוק, בעיקר כתוצאה מחוזקה בפעילות שנרכשה מ- Bio Reference Labs ומהטבת מס בהיקף של 93 מיליון דולר. כך אומרים היום באופנהיימר בתגובה לדוחות החברה.
האנליסט Rohit Vanjani מציין שאופקו רשמה הכנסות של 143 מיליון דולר ורווח למנייה של 25 סנט, לעומת התחזית בשוק להכנסות של 133 מיליון דולר ורווח למנייה של 2 סנט. בדיקת ה-4Kscore, לאבחון מוקדם של סרטן הערמונית, צוברת תאוצה בהדרגה והגיעה לרמה של כ-100 בדיקות ביום, לעומת 4-5 בדיקות בעת ההשקה.
לדברי אופנהיימר, פרסום פרוטוקלי השימוש למוצר (CPT Code), קבלת מידע קליני נוסף וסיוע של כ-100 אנשי מכירות שהגיעו מ-Bio Reference Labs עשויים לתרום להמשך קידום הבדיקה בתקופה הקרובה.
כמו כן, ציינו כי הקטליזטורים הבאים עבור החברה הם קבלת שיפוי ביטוחי נוסף עבור בדיקת ה-4Kscore, כמו גם החלטת ה-FDA הסופית בנוגע לתרופה Rayaldee.
בעקבות הדוחות, באופנהיימר מעלים עתה את תחזית ההכנסות לחברה בעקבות דו"חות הרבעון החזקים, אך עם זאת מותירים את דירוג מניית OPK על Perform ("ביצועי שוק") נייטרלי מתוך הערכה שהיא נסחרת קרוב לשוויה ההוגן. באופנהיימר לא מחזיקים במחיר יעד למניה.