תעשיית קרנות הנאמנות רשמה תשואה חיובית ממוצעת של 1.1% בסיכום חודש אוקטובר - כך עולה מסיכום חודשי של תשואות תעשיית קרנות הנאמנות מאת מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים במיטב דש. בבית ההשקעות מציינים כי נחישות הבנקים המרכזיים להמשיך ולשמור על ההתאוששות הכלכלית, השרתה אופטימיות על המשקיעים - קרנות מניות בישראל, שבספטמבר צנחו ב-4.5%, רשמו החודש תשואה חיובית נאה של 3.7%.
העליות באג"ח הממשלתי והקונצרני הובילו לעליות שערים גם בקרנות האג"ח, שנעו בין קרנות שקליות שהניבו למשקיעים את התשואה החיובית הנמוכה ביותר (0.5%) לבין קרנות אג"ח כללי שהניבו למשקיעים את התשואה החיובית הגבוהה ביותר (1.1%).
חודש אוקטובר: הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן "איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3" שזינקה ב-29%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת" לאחר שצנחה ב-11.7%.
קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.6%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת חיובית גבוהה יותר העומדת על 0.9%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה חיובית ממוצעת המסתכמת ב-1.5%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.75%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה נמוכה מעט העומדת על 0.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה חיובית של 0.65%, כאשר חשיפה ל-10% מניות הזניקה את התשואה החיובית ל-0.9%.
אגרות החוב הממשלתיות הצטרפו החודש לעליות: מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.9%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.7%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של 10% למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת חיובית הנאמדת ב-0.9%.
קרנות אג"ח חו"ל נהנו מחד, מירידה בתשואות לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ומנגד, סבלו מפיחות בדולר אל מול השקל ורשמו החודש תשואה חיובית של 0.2%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה של 7.3% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שזינקו ב-10.3% וקרנות מניות באירופה שעלו ב-9%.
התשואה הממוצעת בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2015 עומדת על 1.8%. קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 9.2% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-16% וב-18.2% בהתאמה. קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה חיובית של 1.9%.
מחד, הקרנות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-8.4%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות שווקים מתעוררים שהתממשו מתחילת השנה ב-12%.
· קרנות אג"ח כללי הניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח שהסתכמה ב-2.1%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1.6%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-2%. קרנות עם חשיפה של עד ל-30% הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 2.3%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-1.9%. קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 10% למניות, הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת העומדת על 3.7% וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 4.8%.
עליות באגרות החוב הממשלתיות- קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-1% בהובלת קרנות אג"ח מדינה כללי שעלו ב-1.25%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% לא הניבו למשקיעים תוספת תשואה.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוקטובר 2015 מורכבת בעיקר מקרנות אגרסיביות על מניות בת"א וקרנות מניות בחו"ל. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוקטובר 2015 מורכבת מקרנות ממונפות, עם דגש על קרנות מט"ח.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בארץ בדגש עלקרנות מניות יתר. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות קרנות מניות חו"ל, בדגש עלקרנות מניות שווקים מתעוררים.