מידרוג מודיעה על מתן דירוג A3.il (P) באופק יציב לסדרת אג"ח חדשה בסך של עד 150 מיליון שקל ע.נ., שאותה תנפיק חברת אורבנקורפ (Urbancorp Inc). תמורת ההנפקה תשמש, בעיקר, להחלפת חוב במספר פרויקטים לפיתוח נכסי דיור להשכרה ודיור למכירה.
דירוג ההנפקה מותנה, Provisional-(P), כפוף להתקיימות נסיבות כמפורט בדוח להלן, למבנה ההנפקה, ייעוד השימוש בכספי ההנפקה ומתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 09/11/2015. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שתבוצע. כמו-כן, הדירוג הינו כפוף לאמור בתשקיף ההנפקה הידוע, נכון ליום פרסום הדוח, לפיו בעל השליטה התחייב להעביר לחברה את זכויותיו בתאגידים המפורטים בתשקיף.
במידרוג מציינים כי החברה הוקמה ונתאגדה במחוז אונטריו, קנדה בחודש יוני, 2015 (בהתאם לתשקיף ההנפקה, על החברה יחולו הוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל אך נסחרות בבורסה המקומית). בעל השליטה בחברה הינו אלן ססקין, המחזיק ב-100% מהון המניות של החברה.
בהתאם לתשקיף ההנפקה, בעל השליטה יעביר לחברה, קודם לרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב, את זכויותיו בנכסי נדל"ן מניב ונדל"ן יזמי בעיר טורונטו, קנדה.
יצוין כי החברה הינה חלק מקבוצת Urbancorp שנוסדה בשנת 1991 ע"י ססקין, בה הוא משמש כמנכ"ל (לססקין למעלה מ-30 שנות ניסיון בתחום הנדל"ן בקנדה). יצוין כי מרבית פעילות הקבוצה עוברת לחברה ובהתאם לתשקיף ההנפקה, לחברה תהיה זכות סירוב ראשונה לרכישת פרויקטים חדשים בתחום הבנייה למגורים בטורונטו בהיקף של מעל 6 מיליוני דולר הון עצמי.
לאורך שנות פעילותה, הקבוצה מסרה מעל ל-5,500 יח"ד ובהתחשב בצבר הקיים, החברה צפויה למסור מעל ל-2,375 יח"ד נוספות במהלך השנים 2016-2018 (כולל דירות המיועדות להשכרה). לחברה שותפויות אסטרטגיות, בחלק מהפרויקטים, עם חברות משמעותיות בקנדה, כגון; חברת First Capital Realty (להלן, "FCR")- אחת מחברות ה-REIT המובילות בקנדה (ואחת החברות בקבוצת "גזית גלוב") וחברת Mattamy Homes- אחת מחברות המגורים הגדולות בקנדה.