ממשיכה בתנופת הרכישות: פרוטרום תעשיות הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת 75% ממניות חברת AMCO SP. Z O.O. ("אמקו") הפולנית בתמורה לכ- 20.7 מיליון דולר (82.25 מיליון זלוטי). הסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות החל מכשנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה, במחיר המבוסס על ביצועיה העסקיים של החברה. העסקה תמומן באמצעות חוב בנקאי ותושלם בשבועות הקרובים.
אמקו נוסדה בשנת 1998 ולה מרכז מו"פ, שיווק ומכירות ואתר ייצור יעיל, חדיש ומודרני בוורשה, פולין, לו כושר יצור גדול ואפשרות להרחבה משמעותית. לאמקו 70 עובדים, מתוכם כ-12 העוסקים במחקר ופיתוח ובעלי תארים אקדמיים מתקדמים.
פעילותה העיקרית של החברה הנרכשת היא בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (ספקטרום הטעמים הלא מתוקים) ייחודיים וחדשניים הכוללים, תערובות תבלינים, מרינדות וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון. מכירות אמקו ב- 12 החודשים המסתיימים בספטמבר 2015 עמדו על כ- 19.5 מיליון דולר (כ- 71 מיליון זלוטי).
שוק טעמי ה- Savory העולמי צומח עקב העלייה ברמת ובאורח החיים והשינויים בהרגלי הצריכה, המביאים לגידול בביקוש למזון מעובד ולמזון נוחות (Convenience Food), הן לצריכה ביתית והן מחוץ לבית. פרוטרום רואה בתחום טעמי ה- Savory מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה והחלה ב- 2006 בהגדלה מהותית של התחום גם על ידי רכישת פעילויות ה-Savory של נסה, של גוורצמולר ושל כריסטיאן הנסן שנרכשו על ידי פרוטרום ב-2006, 2007 וב- 2009 בהתאמה, רכישות EAFI, פעילות ה-Savory של Rieber ו-FSI ב-2011, רכישתSavoury Flavours ב- 2012, רכישת 75% מחברת PTI ברוסיה בשנת 2013 ורכישות FoodBlenders האנגלית ו- BSA הקנדית ב- 2015.
פרוטרום רואה חשיבות רבה בתחום זה, בו יש לה כיום מובילות שוק באירופה, והיא ומשקיעה רבות בפיתוח מוצרים טבעיים, בריאים, חדשניים וייחודיים, בעלי ערך מוסף גבוה, באתריה בכל העולם.
פעילותה של אמקו סינרגטית במידה רבה לפעילותה ה- Savory הגלובלית של פרוטרום ותאפשר לפרוטרום לחזק את היצע מוצריה בתחום ה-Savory ולהמשיך להרחיב ולהעמיק את פעילותה ונתח השוק שלה בפולין ובמדינות השכנות. פולין, בה כ- 38 מיליון תושבים, היא מדינה מרכזית צומחת באירופה, ונחשבת לאחד משווקי הצריכה הגדולים בה ולכלכלה יציבה עם תעשיה חזקה.
בפולין תעשיית מזון גדולה ויעילה המייצרת מוצרי מזון מוגמרים גם לשווקי מערב, מרכז ומזרח אירופה. שיעורי הצמיחה בפולין בשנים האחרונות הגיעו לכ- 4% ועל פי תחזיות אנליסטים, השוק הפולני צפוי להמשיך לצמוח בשיעורים של כ 4-5% לשנה בשנים הקרובות - שיעור צמיחה גבוה משמעותית מהצמיחה הצפויה במערב אירופה.
מייסדי החברה ימשיכו בתפקידיהם בחברה כמנהלים ובעלי מניות.
לדברי אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום, "רכישת אמקו ממשיכה את יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה של קבוצת פרוטרום, ואת מימוש חזונה "To be the preferred partner for tasty and healthy success". רכישה זו הינה רכישה אסטרטגית חשובה המבססת את מעמדה של פרוטרום כאחת החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום הטעם, ומחזקת את נוכחותה ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טבעיים, בריאים וחדשניים של טעמי Savory.
"הרכישה מהווה כניסה משמעותית לשוק הפולני החשוב והצומח, בו רוכשת פרוטרום אתר ייצור חדיש ומודרני. הרכישה מקנה לפרוטרום יתרונות של יצרן גלובלי עם תשתית מו"פ, ייצור ומערך מכירות מקומי תוך קיצור זמני אספקה ושיפור השירות ללקוחות האזור. מעבדות המו"פ, ומפעלה החדיש והמודרני של אמקו יסייעו בעתיד להאצת פעילותה של פרוטרום בפולין גם בתחום הטעמים המתוקים".
יהודאי הוסיף כי "בזכות ניסיונה המוכח של פרוטרום בביצוע רכישות ומימוש הסינרגיה ואפשרויות ה- Cross-Selling הרבות הגלומות בשילוב הפעילות הנרכשת עם פעילות קבוצת פרוטרום, אנו משוכנעים שגם רכישה זו תתרום להמשך הצמיחה המהירה והרווחית של פרוטרום, ותייצר ערך גבוה ללקוחותינו, לעובדינו ולמשקיעים שלנו.
"בכוונת פרוטרום לנצל ולשלב את תשתית המו"פ, השיווק, המכירות ומערך הייצור ושרשרת האספקה של אמקו בפולין יחד עם תשתיות ומערכי המו"פ, השיווק, המכירות והייצור של פרוטרום, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה- Cross-Sellingהרבות שרכישה זו מייצרת, הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על ידי הרחבת סל המוצרים ולנצל את הסינרגיות התפעוליות בין פעילות אמקו לפעילויות פרוטרום.
"פרוטרום רואה בתחום טעמי ה- Savory מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה ורכישת אמקו, בהמשך לרכישות הקודמות בתחום, היא צעד נוסף לחיזוק מובילות פרוטרום בתחום חשוב זה. בכוונתנו להמשיך ולהשקיע בהרחבה מהותית של פעילותנו בתחום ה-Savory בארצות נוספות בעולם, כולל באמצעות רכישות. לאחרונה אף החלה פעולתו של מפעל חדש ומודרני בסין, לו יכולות ייצור גם בתחום ה Savory והמיועד לתת מענה לדרישות לקוחות בתחום זה בשוק האסייתי".
יהודאי סיכם ואמר: "אנו ממשיכים ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלנו. רכישת אמקו היא הרכישה ה-11 שאנו מבצעים השנה ואנו פועלים לאיתור ולביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו תוך דגש מיוחד על שווקים בעלי קצבי צמיחה גבוהים. נמשיך ליישם את אסטרטגית הצמיחה המהירה שלנו המבוססת על שילוב צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות, להשגת היעדים שהצבנו לאחרונה - מכירות של לפחות 1.5 מיליארד דולר, עם שיעור EBITDA של מעל 22% בפעילויות הליבה שלנו, עד שנת 2020".