יום המסחר השני לשבוע זה בבורסה בתל אביב, שהתאפיין בתנודתיות רבה, ננעל בירידות שערים, על רקע המגמה השלילית בשווקים עם פתיחת שבוע המסחר בעולם. בניו יורק רושמות הבורסות ירידות כשעה לתוך הפתיחה, וגם שוקי אירופה מתנהלים בירידות. באסיה נרשמה הבוקר נעילה מעורבת עם עליות נאות ביפן ובשנגחאי. עיני המשקיעים נשואות לבנק הפדרלי בארה"ב, בציפייה לראות האם אכן יעלה ריבית בישיבתו בחודש הבא בעקבות דוח התעסוקה החזק.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.5 מיליארד שקל, כאשר טבע ריכזה את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100 על רקע קבלת סיווג "טיפול פורץ דרך" לתרופת החברה, ובעקבותיה מניות פריגו לקראת ההכרעה בעסקת מיילן השבוע, שופרסל , אלביט מערכית על רקע עסקה בפולין, ובנק הפועלים . ת"א 25 ות"א 100
כלל ביטוח ואידיבי פתוח הובילואת רשימת המניות העולות בת"א-100 , בעקבות פרסום ההצעות לרכישת כלל: ההצעה של מקרולינק הסינית משקפת לכלל ביטוח שווי של 4.516 מיליארד שקל, ההצעה של טיאנן פרופרטי משקפת שווי של 5 מיליארד וההצעה מהקונצריום בהובלת שנגחאי גונבאו משקפת שווי של 4.783 מיליארד. כמו כן, בלטו בירוק קומפיוג’ן בעקבות דיווח חיובי, נכסים ובנין , שיכון ובינוי ובי-קום.
מנגד, הקבוצות כלכלית ירושלים וחברה לישראל הובילו את הירידות, ובעקבותיהן מניות הגז דלק קידוחים , דלק קבוצה ואבנר , בין היתר על רקע תביעה שהוגשה לבג"צ נגד מתווה הגז, וגם שטראוס בלטה באדום.
מחוץ לת"א-100, רדהיל בלטה בעליות בעקבות קבלת אישור שיווק ראשון לתרופה לטיפול במיגרנות - על כך נרחיב בהמשך.
”החשיפה למניות תמשיך לשרת את התיקים - אך סטיית התקן עשויה שלא להתאים לכל לקוח" – כך אומרים היום בהראל פיננסים תחזית שבועית והמלצות השקעה לשוק ההון. בבית ההשקעות שומרים על חשיפה מנייתית, אך מתחשבים בהמשך תנודתיות. החלוקה המומלצת בין השוק המקומי לחו"ל נשארת על 50-50.
עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי באפסילון, אומר היום כי "הנתונים האחרונים וגם התחזיות אינם מבשרים טובות לגבי הכלכלה הגלובלית (ומן הסתם גם המקומית). אני מתקשה לראות סיטואציה שבה שוקי המניות ממשיכים לעלות ובאותה עת היקף הפעילות הכלכלית בעולם יורד". אזולאי ציין כי מכפיל הרווח הנוכחי של מדד S&P 500 עומד על 17.6 והמכפיל העתידי ל 2016 על 16.2, מה שגוזר עלייה ברווח המצרפי של למעלה מ 8% בשנה הבאה (לפי מורגן סטנלי): "לא זול ולא יקר. סביר. אלא שכל סטייה קטנה לרעה, והוא אינו מופרך מהמציאות עלול לגרור תגובה גם בשווקים".
כיל ריכזה עניין במסחר המקומי בעקבות אישור המלצות ועדת ששינסקי 2 אתמול בכנסת, מהלך שצפוי להגדיל את הכנסות המדינה מתמלוגים על אוצרות טבע. ההצעה לאישור המסקנות עברה פה אחד בוועדת הכספים. במרכז החוק הטלת מס על רווחי יתר הנובעים מהפקת משאבי טבע בשיעור של עד 42%. החקיקה תגדיל את הכנסות המדינה בלמעלה מחצי מיליארד ש"ח בשנה.
למרות אישור החוק, שקובע כי רווחי היתר על משאבי הטבע ייגבו החל מרף של 14% תשואה על נכסי חברות, מתברר כי מאחורי הקלעים התנהלה דרמה לא קטנה והמדינה הייתה על סף כניעה ללחצים של כיל. בעוד ראש הממשלה נתניהו וחלק מבכירי האוצר היו בעד מתן הקלות לכיל, שר האוצר כחלון עמד על כך שבמסגרת החוק, מסקנות ועדת ששינסקי 2 יאושרו במלואן ואף איים על נתניהו בפירוק הקואליציה.
בעלי המניות של פריגו צפויים להכריע עד יום שישי הקרוב האם הם נותנים את מניותיהם למיילן, שמציעה עבור כל מניית פריגו 75 דולר במזומן ו-2.3 מניות מיילן. מחיר זה משקף פרמיה של כ-10% יחס למחיר מניית פריגו ביום שישי האחרון.
סבינה לוי, אנליסטית בכירה בלידר שוקי הון, התייחסה להכרעה המתקרבת, ואמרה כי "על אף הפוטנציאל הסינרגטי הגלום בעסקה והפרמיה שהיא עשויה להניב לבעלי המניות של פריגו כבר בטווח המיידי, בראיה ארוכת טווח אנו מרגישים בטוחים יותר עם פריגו כחברה עצמאית". בלידר חוששים מהסיכון התפעולי הגלום בעסקה, בייחוד לאור העובדה שמדובר בעסקה לא ידידותית, ומהממשל התאגידי השנוי במחלוקת של מיילן. לוי הוסיפה כי "לאור העובדה שלא מדובר להערכתנו בפרמיה משמעותית, אנו לא בטוחים שזאת האופציה המועדפת עבור בעלי המניות של פריגו".
שר האוצר, משה כחלון, התייחס היום בוועידת הקיימות הבינלאומית, לעסקה העתידית במסגרתה תרכוש סלקום את חברת גולן טלקום. לדברי כחלון, "למשרד האוצר יש סמכות לעצור את מכירת גולן טלקום לסלקום". שר האוצר תקף את החברה הנרכשת: "נתנו לגולן טלקום תדר בכדי לייצר תחרות והיא משתמשת בו בכדי לחסל את התחרות".
בתוך כך, אילנית שרף, מנהלת מחקר Sell Side בפסגות, פרסמה היום נייר עמדה זועם המתייחס לעסקת סלקום – גולן טלקום. שרף תוהה על התגובה המופתעת מצד הרגולטור לעסקה, נוכח העובדה כי לטענתה המדינה היא זו שלמעשה דחפה את גולן למכירה. לכן, אומרת שרף, "במקום לחפש כותרות קלות יכולה הממשלה ובראשה שר התקשורת - ראש הממשלה - לאשר את הסכם שיתוף האתרים המקורי בין סלקום לגולן טלקום. המיזוג יתייתר, התחרות תישמר והצרכנים ירוויחו".
טבע הודיעה היום כי מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) העניק סיווג של "טיפול פורץ דרך" ל-SD-809 לטיפול בחולים עם דיסקנזיה מאוחרת ברמה בינונית עד חמורה. דיסקינזיה מאוחרת היא הפרעת תנועה המשפיעה על כחצי מיליון איש בארה"ב. סיווג מסוג זה ניתן לתרופה המיועדת לטפל במחלה חמורה, כאשר ממצאים קליניים ראשוניים מצביעים על כך שהתרופה עשויה להדגים שיפור ניכר ביעד מחקר קליני משמעותי בהשוואה לטיפולים קיימים, או בהשוואה לפלצבו כאשר לא קיים כל טיפול.
פלוריסטם פרסמה דגשים בנוגע לרבעון השלישי של 2015: ב-30 בספטמבר עמדו לרשות החברה 47.2 מיליון דולר במזומנים ומקבילי מזומנים. המזומנים נטו של החברה ששמשו לפעילות שוטפת עמדו על 3.8 מיליון דולר ברבעון שחלף. כתוצאה מכך, בפלוריסטם צופים כי הם מוכנים כלכלית לנהל את הניסויים הקליניים המתוכננים לתחילת שנת 2016, כמו גם מאמצי R&D מתמשכים כדי לתמוך באישור מוצרים עתידיים.
קומפיוג’ן הודיעה כי בהרצאה שהתקיימה בכנס השנתי של הקולג’ האמריקני לראומטולוגיה, הנערך כעת בסן פרנסיסקו, קליפורניה, החברה דיווחה על תוצאות ממחקר מעבדתי התומכות באפשרות לטפל בדלקת מפרקים שגרונתית (RA) באמצעות CGEN-15001. CGEN-15001 הוא חלבון המצומד למקטע של נוגדן, המבוסס על אחד מחלבוני הבקרה החדשים של מערכת החיסון שהתגלו על ידי החברה.
רדהיל קיבלה ביחד עם שותפתה אינטלג’נקס אישור שיווק אירופי ראשון לתרופה RHB-103 המיועדת לטיפול במיגרנות. מנהל התרופות הגרמני אישר שיווק התרופה במדינה באינדיקציה זו, תחת הליך הכרה כלל אירופאי. כלל המכירות של שוק המיגרנות בעולם צפויות לעלות על 2 מיליארד דולר ב-2016.
נייר חדרה דיווחה כי ההפסד הנקי של החברה התכווץ לכ-9 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת הפסד של כ-59 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. המכירות ירדו בכ-4% ל-415 מיליון שקל בצל הירידה במגזר ניירות אריזה, והושפעו לרעה מעיתוי החגים ומירידת מחירים. הדוחות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2015 מציגים המשך שיפור ברווח הגולמי, ברווח התפעולי ובתזרים המזומנים.
אלביט מערכות הודיעה כי נבחרה לספק מערכת אימון קרבי בזמן אמת וציוד נלווה לכוחות המיוחדים של צבא פולין. מערכת האימון הקרבי היא מאמן מתקדם מבוסס סימולציות ריאליות מאד שתוכנן במיוחד עבור המארינס וכוחות מיוחדים וכוללת תרחישי קרב החל מהלוחם היחיד ועד ליחידה לוחמת. המאמן מדמה מגוון רחב של תרחישים מבצעיים ורכיבי שדה קרב אמיתיים בסביבה עירונית, כפרית ולחימה בתוך מבנים.
אלקטרה צריכה הודיעה היום כי היא צפויה למכור את פעילות ברי המים למי עדן ב-21.3 מיליון שקל. השפעתה של העסקה על הרווח הנקי אינה צפויה להיות מהותית לתוצאות החברה, והשלמתה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים.