אורבנקורפ הקנדית פירסמה טיוטת תשקיף להנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב סטרייט. בכוונת החברה לבצע את הגיוס במהלך השבועות הקרובים, והיא פועלת לקבלת דירוג מקומי.
החברה פעילה בשוק הנדל"ן בטורונטו למעלה מ-24 שנים והינה אחת מחברות הנדל"ן היזמיות הגדולות והוותיקות ביותר בטורונטו, קנדה (דירוג האשראי של קנדה הוא Stable AAA).
אורבנקורפ הינה בבעלות אלן ססקין, בעל ניסיון של יותר מ-35 שנים בעסקי הנדל"ן בקנדה והינו אחד מיזמי הנדל”ן המובילים בטורונטו ומראשי קהילת משקיעי הנדל”ן המשלב פיתוח עירוני והעצמה קהילתית בתרבות ובאמנות.
החברה פועלת אך ורק במרכז טורונטו, ועוסקת בפיתוח, שיווק ומכירה של פרויקטים למגורים (Condominium & Townhouses), בהשכרה של נכסים מניבים וכן בייזום והפעלה של מערכות גיאותרמיות בבנייני מגורים שבנתה ויזמה.
טורונטו רבתי (GTA) מונה כ- 6 מיליון איש ונחשבת העיר הרביעית בגודלה בצפון אמריקה. שוק הדירות למגורים בעיר נחשב סולידי יחסית, ורשם בעשרים שנה האחרונות עליות מחירים של כ- 6% לשנה בממוצע כתוצאה מהגירה חיובית. גם בתקופת המשבר של שנת 2008 לא נרשמו ירידות מחירים חדות במחירי הדירות וזאת לאור השמרנות של מערכת הבנקאות הקנדית.
לחברה מגוון שותפויות אסטרטגיות, ובראשן שותפות עם First Capital Realty (מקבוצת גזית גלוב). כמו כן, לחברה שותפות עם Mattamy Homes (יזם דירות המגורים הגדול ביותר בקנדה) ו-CAPREIT (אחת מקרנות הריט הגדולות ביותר בקנדה). במהלך השנים בנתה ומסרה קבוצת אורבנקורפ למעלה מ-5,500 יח"ד למגורים.
כיום לחברה 12 פרויקטים פעילים הכוללים 2,633 יחידות (ביחד עם שותפים) בשלבי פיתוח או בנייה שונים עם מכירות מוקדמות של כ- 550 יחידות בהיקף של כ- 170 מ’ דולר קנדי.
אורבנקורפ צופה כי בין השנים 2016 - 2018 יסתכמו הכנסותיה ממכירת יחידות דיור של כ- 390 מ’ דולר קנדי עם רווח גולמי צפוי של כ- 69 מ’ דולר קנדי. בין השנים 2012 ל- 2014 הרווח הנקי המצרפי של החברה עמד על כ- 33.8 מ’ דולר קנדי.
עם השלמת ההנפקה, התחייב בעל השליטה להזרים 12 מיליון דולר במזומן לחברה באופן שההון העצמי של החברה יעמוד על כ- 87 מ’ דולר קנדי, כ - 28% מהמאזן ליום 30 ביוני 2015.
נציין כי את ההנפקה מובילה איפקס הנפקות.