יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בת"א, שהתנהל עד לשעות הצהריים בעליות שערים קלות בעקבות הנטייה לעליות שנרשמה בניו יורק בסוף השבוע, עבר למגמת היציבות. עיני המשקיעים נשואות לבנק הפדראלי בעקבות נתוני תעסוקה מצוינים שפרסמו בסוף השבוע בארה"ב, בהמתנה לראות האם אכן יעלה ריבית בישיבתו בעוד חודש.
מניות הארביטרז’ חזרו הבוקר במגמה ממוצעת חיובית, אם מדובר בשער הדולר הרציף ובירידה קלה אם מדובר בשער הדולר היציג. במדד ת"א 25 בלטו לחיוב מניות אופקו ופריגו שחזרו עם ארביטרז’ גבוה מאחוז. מניית מדיגוס חזרה עם פער חיובי של יותר מ-11%. בתוך כך, מניות הטלקום ממשיכות לבלוט סביב רכישת גולן ע"י סלקום.
מחזור המסחר בת"א דליל כהרגלו בימי ראשון, ועומד בשעה 12:45 על כ-315 מיליון שקל, כאשר פריגו מרכזת גם היום את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה מניות טאואר שחזרה בפער חיובי משמעותי מניו יורק, בזק , לאומי , טבע וגזית גלוב . ת"א 25 ות"א 100
אלון רבוע כחול מובילה את רשימת המניות העולות בת"א-100 בתגובה להסכם בין רבוע נדל"ן למגה, המהווה צעד נוסף בתוכנית ההבראה של הרשת, לצד אישור הסדר החוב מול מחזיקי האג"ח של רבוע כחול. כמו כן, בולטות בירוק טאואר , לייבפרסון , קומפיוג’ן, כלכלית ירושלים ומבני תעשיה מקבוצת פישמן, ואופקו . מנגד, סאפיינס מובילה את הירידות ואחריה פריון נטוורק, קנון , גזית גלוב , ביג ובי-קום.
מחוץ לת"א-100, מניית מיילן, שהחלה להיסחר בת"א בשבוע שעבר במסגרת חיזוריה אחרי פריגו, ממשיכה לרכז את המחזור הגדול ביותר. כלל ביוטכנולוגיה ומדיקל קומפרישין בולטות בירוק בעקבות נתונים מחקריים חיוביים. ביוליין, שזינקה ביומיים האחרונים ביותר מ-12% תגובה לפרסום תוצאות חיוביות מניסוי בתרופה ל-AML, בולטת במימושים.
נתון המאקרו שנמצא במוקד השווקים הוא דוח התעסוקה החזק בארה"ב, שריסק את התחזיות המוקדמות. תוספת המשרות עמדה על 271 אלף, הנתון הגבוה ביותר מאז דצמבר 2014, לעומת צפי לגידול של כ-180 אלף משרות בלבד. נתוני החודשיים הקודמים עודכנו גם הם כלפי מעלה ב-12 אלף משרות. הממוצע בשלושת החודשים האחרונים עלה מ-167 אלף ל-185 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד מ-5.1% ל-5.0%, כאשר שיעור ההשתתפות נותר ללא שינוי ברמה של 62.4%.
"דו"ח זה יהיה יותר ממספיק עבור חברי הפד, וג’נט ילן וסטנלי פישר בראשם, כדי שהם ירגישו בנוח להתחיל להעלות את הריבית בדצמבר", אומר הבוקר גיא בית-אור מפסגות. לדבריו, "הרבה מאוד דברים רעים צריכים לקרות בחודש וחצי הקרובים כדי שהם יחליטו לא להעלות את הריבית". בית-אור מעריך כי בנק ישראל יתחיל להעלות ריבית לאחר שתי העלאות בארה"ב לפחות.
אביבית מנה קליל, מנכ"ל משותפת באופנהיימר ישראל, אמרה היום בפתח כנס החברות הפרטיות של החברה, כי "וול סטריט עדיין מאוד אופטימית. בתי הקפה והחנויות מלאים. יחד עם זאת, באופנהיימר ארה"ב אומרים כי מעולם לא ראו שוק במצב כה שביר. שחקני השוק חיים על הקצה, וכל אירוע קטן מייצר גלי צונאמי קשים. אנו חייבים להיות ערוכים לכל תרחיש – גם אם הוא נראה הזוי בשלב זה".
כלכלני לידר אומרים בסקירה שבועית כי ”אחרי העלאת הריבית בדצמבר בארה”ב, לחצי האינפלציה יחייבו העלאות ריבית נוספות”. להערכתם, אי וודאות לגבי תוואי העלאת ריבית הפד תמשיך להעיב על שוק האג"ח ב-2016; "התשואות ל- 10 שנים בארה"ב ימשיכו לזחול כלפי מעלה לכיוון 2.5%".
הלמן-אלדובי מחזיקים בהמלצה לנצל את העליות בשוק המניות לצורך צמצום החשיפה לשוק האמריקני, לאור תנודתיות גבוהה ועצבנות המשקיעים ביחס לנתוני מאקרו, מועד העלאת הריבית הקרב ובא ובתגובה לתוצאות החברות בעונת הדו"חות הנוכחית. בארץ, ציינו כלכלני בית ההשקעות, שוק נדל"ן חזק תומך בהותרת הריבית ללא שינוי בהחלטה הקרובה.
בינתיים אצלנו, דירקטוריון הבורסה אישר ביום ה’ האחרון השקת מדד חדש – ת"א-25 נטו דולר, אשר יפורסם החל מ-15 לנובמבר. המדד החדש הוא גרסה דולרית של מדד ת"א-25, עם תשואה כוללת נטו. המדד יחושב מידי סוף יום, על-פי שערי הנעילה של המניות הכלולות בו.
כמו כן, הבורסה הודיעה כי ביום ראשון הבא יושק מדד תל בונד-תשואות שקלי. מדד הבסיס במועד ההשקה יהיה זהה למדד הבסיס של תל בונד-תשואות באותו מועד. להלן הרכב המדד: נייר חדרה, ספנסר אקוויטי, מבני תעשיה, קרדן רכב, שופרסל, שלמה החזקות, אלבר, אלדן תחבורה, אלקו, אבגול, אזורים, דיסקונט השקעות, דלק קבוצה, כלכלית ירושלים, אקסטל לימיטד , אשטרום נכסים, אשטרום קבוצה, בתי זיקוק, ג’י.אפ.איי ודה לסר.
נמשכת המגמה החיובית בקרנות המנייתיות, שרשמו בשבוע שחלף זינוק של כ-60% בגיוסים. לפי נתונים שפרסמו מיטב דש, קרנות אלה ריכזו גיוסים של כ-140 מיליון שקל לאור העליות במדדי המניות השבוע. חודש נובמבר נפתח עם גיוסים של כ-190 מיליון שקלים בקרנות המסורתיות, שהתחלקו שווה בשווה בין הקרנות המנוהלות והמחקות.
מלחמת המחירים בשוק הסלולר הגיעה כנראה לסופה, אך מצד שני אין כמעט שום סיכוי שעסקת רכישת גולן טלקום בידי סלקום תאושר במתכונתה הנוכחית - זו ההערכה של האנליסט גלעד אלפר מבית ההשקעות אקסלנס, ימים ספורים לפני פרסום הדוחות הכספיים של פרטנר (11 בנובמבר) וסלקום (17 בנובמבר). המשמעות היא שגולן טלקום תמשיך להיות חברה עצמאית אך פחות אגרסיבית. להערכת אלפר, הדוחות של פרטנר וסלקום יהיו קודרים בהשוואה לשנה שעברה אך יציבים לעומת הרבעון הקודם - "אבל הרע מכל כנראה מאחורינו".
הדוח המרכזי שפורסם היום עד כה הגיע מחברת גב-ים, שמציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים: הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד ברבעון השלישי של השנה על 42.1 מיליון שקל לעומת 38.6 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הרבעוניות עלו מ-122 ל-141 מיליון שקל. ה-NOI עלה ל-95 מיליון שקל בעקבות אכלוס נכסים חדשים.
אפסילון ממליצים על גב ים במחיר יעד 134 שקל בעקבות הדוחות - זאת לאור שיעורי ההיוון הגבוהים שלפיהם משוערכים נכסי החברה בדוחות, והיזום בעל הפוטנציאל הרב. בן נובו שלם מדגיש כי תנופת הייזום בחברה עדיין בעיצומה.
צעד נוסף להבראת מגה: רבוע נדל”ן תפחית 9% מדמי השכירות. לפי ההסכם שנחתם בסוף השבוע, תינתן לרשת הנחה בדמי השכירות למשך שנתיים על החנויות אותן היא שוכרת מרבוע נדל"ן, בנוסף להנחה זהה בדמי השכירות על בניין המשרדים הראשי בראש העין.
בונוס ביוגרופ הכריזה על גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית לשני משקיעים זרים: החברה תקצה למשקיעים כ-8.7 מיליון מניות רגילות (כ-3.8% מהון המניות של בונוס אחרי ההנפקה), בתמורה לתשלום במזומן של 1.34 מיליון דולר, השווה לכ- 5.2 מיליון ₪ ומשקפת מחיר של 60 אגורות למניה. השקעה זו משלימה גיוס סכום של 13.35 מיליון ש"ח, במחיר למניה גבוה בכ- 18% בממוצע, מעל למחיר הסגירה במועד חתימת הסכם ההשקעה, בהצעות פרטיות, בתוך שנה.
כלל ביוטכנולוגיה הודיעה היום כי קיורטק (54%) דיווחה על תוצאות ראשוניות חיוביות מניסוי שלב I/II בטיפול למיאלומה נפוצה. זו הפעם הראשונה בעולם שמדווח על הצלחה בטיפול במחלה אשר שילב טכנולוגיית anti PD-1 שבבסיס התרופה MDV9300. כמו כן, נמסר מכת"ב כי מדיביישן תחל בניסוי שלב III בתרופה עוד השנה.
מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS) הודיעה על תוצאות מחקר חדש, המראות כי שימוש במכשיר הדגל של החברה, ®ActiveCare+SFT יחד עם אספירין לדילול דם, יעיל יותר במניעת קרישי דם (DVT) בקרב חולים לאחר ניתוח החלפת ירך וברך לעומת שימוש בטיפול תרופתי נוגד קרישה (קומדין וכד’). יתרה מכך, תוצאות המחקר הראו כי השימוש במכשיר החברה לעומת טיפול תרופתי בנוגדי קרישה הביא להפחתה משמעותית בעלויות האשפוז של מטופלים אלה.