אורתם סהר מודיעה על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום ד’ האחרון. התמורה המיידית הכוללת ברוטו לחברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של 58.8 מיליון ש"ח.
המכרז הציבורי שהתקיים ביום חמישי האחרון התאפיין אף הוא בביקושי יתר גבוהים בדומה לביקושים שהיו למכרז המוסדי שהתקיים כמה ימים קודם לכן. במכרז המוסדי התקבלו הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-47 מיליון שקל ואילו במכרז הציבורי התקבלו ביקושים לכ-12 מיליון שקל.
על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור, בהצעה אחידה, עד 60 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב להמרה (סדרה י’), רשומות על שם, בדרך של מכרז על מחיר היחידה. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 705 הזמנות לרכישת 97,403 יחידות, הכוללות 1,000 ש"ח ע.נ. כל אחת, מתוכן 24 בקשות ביחס ל-48,000 יחידות שנתקבלו על-פי ההתחייבות המוקדמת ממשקיעים מסווגים.
המחיר שנקבע לבסוף היה 98 אגורות לאגרת חוב, המשקפת תשואה שקלית לא צמודה של 6.6%. במסגרת המכרז הוצעו אגרות חוב לא צמודות הניתנות לפירעון בשתי מנות שוות בשנים 2020 ו-2021 בריבית של 6% ובמחיר המרה של 44 אגורות למניה. החתמים בגיוס ההון היו: לאומי פרטנרס , רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום.
נציין כי המחיר שנקבע במכרז ליחידות אגרות החוב להמרה (סדרה י’) הינו נמוך מערכן הנקוב ולפיכך אגרות החוב (סדרה י’) אשר יונפקו על פי דו"ח הצעת המדף, יונפקו בניכיון. שיעור הניכיון לצרכי ניכוי מס במקור ביחס לכל סדרת אגרות החוב סדרה י’ הינו 2%.
אמיר נחום, מנכ"ל אורתם סהר, מסר כי "היקפי הביקוש הגדולים להנפקה הם הבעת אמון גדולה של המשקיעים המעוניינים לקחת חלק במהלך צמיחת החברה. הגיוס יאפשר לאורתם סהר להרחיב את פעילות היזום שלה כפי שהדבר בא לידי ביטוי לפני כמה ימים בזכיה במכרז לבניית 282 יחידות דיור בקרית מוצקין.
"הזכיה במכרז היא במסגרת האסטרטגיה העסקית של החברה לעבור מקבלנות ליזמות בעידוד מדיניות ממשלתית אגרסיבית לשיווק קרקעות מנהל בשיטת מחיר למשתכן. כיום יש בידי החברה מלאי קרקעות לכ-795 יחידות דיור והזכייה במכרז בקרית מוצקין מגדילה את המלאי בכ-35% לכ-1087 יחידות דיור בכל רחבי הארץ".
בנוסף, הודיעה אורתם על השלמת עסקת רכישת מניות כלירמארק בחברה: אורתם הנדסה אזרחית בע"מ, חברה בשליטת אמיר נחום, הודיעה לחברה כי אודור החזקות, חברה בשליטת אורי דורי ו-Lddnliroain trop O.P. kralrilK, השלימו את העסקה במסגרתה רכשו אורתם הנדסה ואודור בחלוקה שווה ביניהם, סך של 15,031,970 מניות של החברה, המהוות נכון להיום כ-7.5% מהונה הרשום למסחר של החברה, במחיר של 0.4 ש"ח לכל מניה נמכרת ובתמורה כוללת של כ-6 מיליון ש"ח.
בסמוך להשלמת העסקה, מכרה אורתם הנדסה לישי ויואב יעוץ והשקעות, חברה בשליטת אביעד רוזנצוייג, המשנה למנכ"ל החברה ומנהל פיתוח עסקי שלה 3,125,000 מניות של החברה המהוות כ-1.56% מהונה הרשום למסחר של החברה, בתמורה כוללת של 1.25 מיליון ש"ח, המשקף מחיר של 0.4 ש"ח לכל מניה נמכרת.