יום המסחר השלישי לשבוע ולחודש נובמבר בבורסה בתל-אביב ננעל בעליות שערים קלות במרבית המדדים, על רקע המגמה המעורבת שנרשמת בשעה זו בשוקי אירופה ובוול סטריט. נזכיר כי בסוף השבוע הקרוב יפורסם דו"ח התעסוקה החודשי בארה"ב, נתון חשוב שאמור להשפיע על כוונות הפד להעלאות ריבית - אולי כבר בחודש דצמבר - אם כי לפי ההערכות בשוק, הסיכויים להעלאה עוד השנה הולכים ונחלשים.
אצלנו, פער הארביטראז’ המשוקלל במניות הדואליות היה הבוקר חיובי ברמה של כ-0.4%: טבע חזרה עם פער חיובי של קרוב ל-1%, אופקו עם פער חיובי של 1.7% וטאואר עם פער של כמעט 3%. מנגד, פריגו שבה בפער שלילי של 0.25%, ופרטנר חזרה במינוס 1.2%.
כלכלית ירושלים, שהתרסקה ביומיים האחרונים בכ-20%, בלטה בעליות על רקע ההסכם בין בנק לאומי לאליעזר פישמן, לפיו הבנק ימנה נציג מטעמו למכירת מניות החברה. מנגד, אלון רבוע כחול, שזינקה אתמול ב-17.2% בעקבות פריצת הדרך במגעים מול הבנקים ומחזיקי האג"ח, ריכזה עניין בירידות.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.13 מיליארד שקל, כאשר מניית בזק ריכזה את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100, ואחריה טבע , פריגו לקראת תחילת המסחר במניית מיילן בת"א מחר, כיל בעקבות פרסום דוחות מוזאיק והפשרה המסתמנת לאימוץ המלצות ששינסקי במלואן תמורת הטבות על השקעות שתבצע החברה בארץ עד 2030, והבנקים פועלים ולאומי . ת"א 25 ות"א 100
מניית פריון נטוורק הובילה את רשימת המניות העולות בת"א-100 בעקבות הדוחות הרבעוניים שפרסמה היום, ובעקבותיה כלכלית ירושלים , שהתאוששה כאמור מהנפילה בימים האחרונים בעקבות ההסכם בין פישמן לבנק לאומי. עוד בלטו בירוק: שופרסל על רקע פרישתו של היו"ר רפי ביסקר, נפטא , בזן וטאואר בתמיכת הארביטראז’ החיובי כאמור. מנגד, אלון רבוע כחול הובילה את היורדות, ואחריה בי-קום וחברת הבת בזק בעקבות סקירה מאיפקס קפיטל מרקטס, פרוטרום , פרטנר ואידיבי פתוח .
מחוץ לת"א-100, ננו דיימנשן ריכזה עניין על רקע הסכם השקעה בהיקף של כ-8.5 מיליון שקל בחברה, ותדיראן זינקה בתגובה לדוחות שפרסמה – על כך נרחיב בהמשך.
בלוסטאר והבורסה לניירות ערך בתל אביב, הכריזו היום על השקת קרן סל "בלוסטאר ת"א-ביגיטק לטכנולוגיה ישראלית". ITEQ היא קרן הסל הראשונה שתחזיק במניות טכנולוגיה נסחרות ישראליות או כאלו הקשורות לישראל, אשר נסחרות במספר בורסות בעולם, ותעקוב אחר ביצועי מדד הטכנולוגיה הישראלית הגלובלי של הבורסה ובלוסטאר (Israel Global Technology Index™)(ת"א-ביגיטק) - המדד הראשון העוקב אחר מגוון רחב של חברות טכנולוגיה ישראליות גדולות הנסחרות בבורסות בתל אביב, בנאסד"ק, בבורסה של ניו-יורק, בלונדון ובסינגפור.
”המציאות הנוכחית בהחלט לא מעודדת השקעות בבורסה הישראלית” – כך אומרים הבוקר באפסילון. טל פלג, מנהל מחלקת השקעות באפסילון קרנות נאמנות, מעריך כי האירועים הביטחוניים יתנו אותותיהם על נתוני הצמיחה במשק לרבעון האחרון של השנה, וכך גם על מדד המחירים לצרכן של אוקטובר שעשוי להפתיע כלפי מטה.
רפי ביסקר הודיע על פרישה מתפקידיו כיו”ר חברת קבוצת אידיבי: שופרסל, גב ים ונכסים ובנין. ביסקר כיהן כיו"ר שופרסל ב-8 השנים האחרונות, והוא "שריד" אחרון מתקופתו של נוחי דנקנר בקבוצת אידיבי. מועד הפרישה יתואם בינו לבין בעלי השליטה בקבוצה.
נובל אנרג’י פרסמה אתמול דוחות והביעה זהירות לגבי ההתפתחויות בשוק הגז הישראלי. על פי הפרטים שעלו בשיחת הוועידה של החברה, לא צפוי שינוי בהכנסות מתמר ב- 2016 וכן צפויה הארכת לו"ז לפיתוח לוויתן: החלטת ההשקעה (FID) במהלך השנה הבאה ותחילת הפקה 4-5 שנים לאחר מכן, קרי סוף 2020 או תחילת 2021. כמו כן, היצוא מתמר לא יתרחש הרבה לפני כן. בנוסף, מנכ"ל נובל רמז כי כדאי להמתין עם חתימת החוזה עם מצרים במחירי הגז הנמוכים של היום.
בעקבות שיחת הוועידה של נובל, בפועלים ברוקראז’ חוזרים הבוקר על המלצתם מאתמול לממש מעט מההחזקות במניות הגז, בעיקר ברציו ובדלק קידוחים, ובמקביל מורידים את ההמלצה למניות אבנר, דלק קידוחים ורציו ל"תשואת שוק". מניית ישראמקו הינה היחידה שנשארת עם המלצת קניה, מתוקף החזקתה במאגר פעיל בעל רמת סיכון סבירה.
"במידה שההצהרות נכונות, אזי נובל תחכה לאישור המתווה בסוף השנה, ואז תמתין לחתימה על חוזה עוגן אחד (מצרים) או שניים בינוניים (ירדן וישראל) לפני תחילת פיתוח שדה לוויתן", כך אומר מודי שפריר ממזרחי טפחות. להערכתו, תחילת הפקת הגז ממאגר הגז לוויתן צפויה להשפיע לחיוב על רווחיות חלק מחברות התעשייה המקומיות, על רקע חיבורם לגז הטבעי. בנוסף, תחילת הייצוא ממאגר הגז תמר ובמיוחד מלווייתן צפויה להעלות באופן משמעותי יחסית את העודף בחשבון השוטף.
השקעה גדולה נוספת בחברת ננו דיימנשן: החברה הודיעה היום כי במסגרת הנפקה פרטית של כ-1.5 מיליון מניות לקבוצת משקיעים בראשות מוריס קאהן וזאב ברגמן, יושקעו בננו כ-8.5 מיליון שקל. המחיר עבור כל מניה רגילה שתוקצה למשתתפים בגיוס ההון יעמוד על 5.50 ש"ח. הסכמי ההשקעה משלימים את סבב הגיוס האחרון לכ-50.7 מיליון שקל. בנוסף, יוקצו אופציות למימוש למניות במחיר של 9 שקל. בהנחת מימוש מלא, תגייס החברה 7 מיליון שקלים נוספים.
עונת הדוחות המקומית מעלה הילוך: קומפיוג’ן הודיעה כי הכנסות החברה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 הסתכמו ב- 0.2 מיליון דולר ו- 1 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה ל- 1.7 מיליון דולר ו- 5.8 מיליון דולר, בהתאמה, בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מהקיטון בהכרה בחלק היחסי של המקדמה במסגרת הסכם המסחור ושיתוף הפעולה בו התקשרה החברה עם Bayer באוגוסט 2013 ובגין התקבול בגין השגת אבן דרך בסך 1.2 מיליון דולר שהתקבל ברבעון השני של 2014 במסגרת אותו הסכם. ההפסד הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב- 6.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 5.4 מיליון ברבעון המקביל.
ההכנסות הרבעוניות של פריון עמדו על כ-52.6 מיליון דולר, המשקפים הכנסות ברוטו של 54.4 מיליון דולר, בניכוי 1.8 מיליון דולר עלויות רכישת לקוחות שנוכו משורת ההכנסות. הירידה מהכנסות של 86.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014 נובעת בעיקר מהחלטת החברה לצמצם באופן משמעותי את עלויות רכישת הלקוחות מאז הרבעון השלישי אשתקד. הכנסות הרבעון הרביעי צפויות להסתכם ב-52-54 מיליון דולר.החברה רשמה רשמה הפסד רבעוני של כ-71 מיליון דולר, שנובע בעיקר מהפחתה חד-פעמית בהיקף 74.1 מיליון דולר של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים.
תדיראן הולדינגס פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2015: מחזור המכירות הסתכם ברבעון שחלף לסך של כ- 242.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 24.1%, שנבע בעיקר מגידול בשוק המזגנים כתוצאה ממזג האוויר ששרר בחודשים אוגוסט-ספטמבר. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם לסך של כ- 25.1 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ- 13.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 90.9%. שיעור הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ- 10.4%, לעומת כ- 6.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
מהדוחות של אודיוקודס עולה כי ההכנסות הרבעוניות של החברה הסתכמו ב-34.2 מיליון דולר, לעומת 32.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2015 ו-38.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. ההפסד הנקי הסתכם ברבעון השלישי ב-130 אלף דולר או 0 סנט למניה בדילול מלא, לעומת הפסד נקי של 708 אלף דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2014.
בעקבות הדוחות שפרסמה אתמול סרגון, באופנהיימר מורידים משמעותית את תחזית ההכנסות של החברה ל-2015 ול-2016, אבל משנים רק במעט את תחזית הרווח לשנים אלו (התחזית ל-2015 אפילו עלתה מעט), זאת בעקבות השיפור בשיעורי הרווחיות שמציגה סרגון. "בעוד שסרגון מציגה יכולות משופרות בהיבט הרווחיות ויצירת המזומנים, אנחנו מאמינים כי ייקח לה עוד מספר רבעונים עד שתצליח לייצב את רמת ההכנסות. מסיבות אלו, אנחנו מותירים את דירוג מניית CRNT על Perform (ביצועי שוק) נייטרלי", הוסיפו.