יום המסחר השלישי לשבוע ולחודש נובמבר בבורסה בתל-אביב מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים קלות במרבית המדדים, בתמיכת הסגירה החיובית הנאה אמש בניו יורק לצד פער ארביטראז’ חיובי במניות הדואליות. עם זאת, באירופה ובחוזים העתידיים על וול סטריט נרשמת נטייה לירידות קלות.
נזכיר כי בסוף השבוע הקרוב יפורסם דו"ח התעסוקה החודשי בארה"ב, נתון חשוב שאמור להשפיע על כוונות הפד להעלאות ריבית - אולי כבר בחודש דצמבר - אם כי לפי ההערכות בשוק, הסיכויים להעלאה עוד השנה הולכים ונחלשים.
אצלנו, פער הארביטראז’ המשוקלל במניות הדואליות היה הבוקר חיובי ברמה של כ-0.4%: טבע חזרה עם פער חיובי של קרוב ל-1%, אופקו עם פער חיובי של 1.7% וטאואר עם פער של כמעט 3%. מנגד, פריגו שבה בפער שלילי של 0.25%, ופרטנר חזרה במינוס 1.2%.
מניות הגז ממשיכות לבלוט בעקבות הערכת נובל אנרג’י כי תחל להשקיע בפיתוח שדות הגז בישראל תוך פרק זמן של עד שנה מיום אישור מתווה הגז, שהדרך אליו נסללה עם התפטרותו של דרעי ממשרד הכלכלה. כלכלית ירושלים, שהתרסקה ביומיים האחרונים בכ-20%, בולטת בעליות על רקע ההסכם בין בנק לאומי לאליעזר פישמן, לפיו הבנק ימנה נציג מטעמו למכירת מניות החברה. מנגד, אלון רבוע כחול, שזינקה אתמול ב-17.2% בעקבות פריצת הדרך במגעים מול הבנקים ומחזיקי האג"ח, מרכזת עניין בירידות.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:35 על כ-450 מיליון שקל, כאשר מניית בזק מרכזת היום את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100, ואחריה קבוצת דלק לקראת אישור מתווה הגז, טבע , פריגו לקראת תחילת המסחר במניית מיילן בת"א מחר, והבנקים לאומי ופועלים . ת"א 25 ות"א 100
מניית כלכלית ירושלים מתאוששת כאמור מהנפילה בימים האחרונים, ומובילה בשעה זו את רשימת המניות העולות בת"א-100 בעקבות ההסכם בין פישמן לבנק לאומי, ובעקבותיה קומפיוג’ן, טאואר בתמיכת הארביטראז’ החיובי כאמור, נפטא , פלוריסטם ומבני תעשיה. מנגד, אלון רבוע כחול מובילה את היורדות, ואחריה בי-קום וחברת הבת בזק, אלקו , אידיבי פתוח ורבוע נדל"ן.
מחוץ לת"א-100, ננו דיימנשן מרכזת עניין בירידות על רקע הסכם השקעה בהיקף של כ-8.5 מיליון שקל בחברה, ותדיראן מזנקת בתגובה לדוחות שפרסמה – על כך נרחיב בהמשך.
בלוסטאר והבורסה לניירות ערך בתל אביב, הכריזו היום על השקת קרן סל "בלוסטאר ת"א-ביגיטק לטכנולוגיה ישראלית". ITEQ היא קרן הסל הראשונה שתחזיק במניות טכנולוגיה נסחרות ישראליות או כאלו הקשורות לישראל, אשר נסחרות במספר בורסות בעולם, ותעקוב אחר ביצועי מדד הטכנולוגיה הישראלית הגלובלי של הבורסה ובלוסטאר (Israel Global Technology Index™)(ת"א-ביגיטק) - המדד הראשון העוקב אחר מגוון רחב של חברות טכנולוגיה ישראליות גדולות הנסחרות בבורסות בתל אביב, בנאסד"ק, בבורסה של ניו-יורק, בלונדון ובסינגפור.
”המציאות הנוכחית בהחלט לא מעודדת השקעות בבורסה הישראלית” – כך אומרים הבוקר באפסילון. טל פלג, מנהל מחלקת השקעות באפסילון קרנות נאמנות, מעריך כי האירועים הביטחוניים יתנו אותותיהם על נתוני הצמיחה במשק לרבעון האחרון של השנה, וכך גם על מדד המחירים לצרכן של אוקטובר שעשוי להפתיע כלפי מטה.
נובל אנרג’י פרסמה אתמול דוחות והביעה זהירות לגבי ההתפתחויות בשוק הגז הישראלי. על פי הפרטים שעלו בשיחת הוועידה של החברה, לא צפוי שינוי בהכנסות מתמר ב- 2016 וכן צפויה הארכת לו"ז לפיתוח לוויתן: החלטת ההשקעה (FID) במהלך השנה הבאה ותחילת הפקה 4-5 שנים לאחר מכן, קרי סוף 2020 או תחילת 2021. כמו כן, היצוא מתמר לא יתרחש הרבה לפני כן. בנוסף, מנכ"ל נובל רמז כי כדאי להמתין עם חתימת החוזה עם מצרים במחירי הגז הנמוכים של היום.
בעקבות שיחת הוועידה של נובל, בפועלים ברוקראז’ חוזרים הבוקר על המלצתם מאתמול לממש מעט מההחזקות במניות הגז, בעיקר ברציו ובדלק קידוחים, ובמקביל מורידים את ההמלצה למניות אבנר, דלק קידוחים ורציו ל"תשואת שוק". מניית ישראמקו הינה היחידה שנשארת עם המלצת קניה, מתוקף החזקתה במאגר פעיל בעל רמת סיכון סבירה.
"במידה שההצהרות נכונות, אזי נובל תחכה לאישור המתווה בסוף השנה, ואז תמתין לחתימה על חוזה עוגן אחד (מצרים) או שניים בינוניים (ירדן וישראל) לפני תחילת פיתוח שדה לוויתן", כך אומר מודי שפריר ממזרחי טפחות. להערכתו, תחילת הפקת הגז ממאגר הגז לוויתן צפויה להשפיע לחיוב על רווחיות חלק מחברות התעשייה המקומיות, על רקע חיבורם לגז הטבעי. בנוסף, תחילת הייצוא ממאגר הגז תמר ובמיוחד מלווייתן צפויה להעלות באופן משמעותי יחסית את העודף בחשבון השוטף.
כיל מרכזת את עניין המשקיעים לאור הפשרה המסתמנת בנוגע להמלצות ועדת ששינסקי 2: המלצות ששינסקי 2 יאומצו, כיל תקבל הטבה על השקעותיה. הוועדה הממשלתית, שהוקמה כדי "לפייס" את החברה בעקבות המלצות ששינסקי להגביר את המיסוי עליה, צפויה להגיש את מסקנותיה מחר. הכיוון המסתמן הוא אימוץ המלצות ששינסקי במלואן תמורת הטבות על השקעות שתבצע בארץ עד 2030.
השקעה גדולה נוספת בחברת ננו דיימנשן: החברה הודיעה היום כי במסגרת הנפקה פרטית של כ-1.5 מיליון מניות לקבוצת משקיעים בראשות מוריס קאהן וזאב ברגמן, יושקעו בננו כ-8.5 מיליון שקל. המחיר עבור כל מניה רגילה שתוקצה למשתתפים בגיוס ההון יעמוד על 5.50 ש"ח. הסכמי ההשקעה משלימים את סבב הגיוס האחרון לכ-50.7 מיליון שקל. בנוסף, יוקצו אופציות למימוש למניות במחיר של 9 שקל. בהנחת מימוש מלא, תגייס החברה 7 מיליון שקלים נוספים.
תדיראן הולדינגס פרסמה כאמור את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2015: מחזור המכירות הסתכם ברבעון שחלף לסך של כ- 242.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 24.1%, שנבע בעיקר מגידול בשוק המזגנים כתוצאה ממזג האוויר ששרר בחודשים אוגוסט-ספטמבר. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם לסך של כ- 25.1 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ- 13.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 90.9%. שיעור הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ- 10.4%, לעומת כ- 6.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
מהדוחות של אודיוקודס עולה כי ההכנסות הרבעוניות של החברה הסתכמו ב-34.2 מיליון דולר, לעומת 32.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2015 ו-38.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. ההפסד הנקי הסתכם ברבעון השלישי ב-130 אלף דולר או 0 סנט למניה בדילול מלא, לעומת הפסד נקי של 708 אלף דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2014.