אמש בתום יום המסחר, נסגרה הצעת הרכש של מיטב דש לרכישת מניות של חברת פנינסולה בהיענות מלאה, בהתאם להצעת הרכש שפורסמה ב-24 לספטמבר לרכישה של עד כ-17.5% מהון המניות של פנינסולה. במסגרת הצעת הרכש רכשה מיטב דש 17,431,234 מניות רגילות של פנינסולה, המהוות כ-14% מהון המניות המונפק והנפרע של פנינסולה ומזכויות ההצבעה בה בפועל (לאחר השלמת העסקה). התמורה הכוללת בגין כל המניות הנרכשות בהצעת הרכש הינה כ- 21.8 מיליון ש"ח (1.255 ש"ח לכל מניה נרכשת).
ההצעה היא שלב לקראת השלמת עסקת ההשקעה של מיטב דש שנחתמה בחודש אוגוסט. ההשקעה בוצעה מכספי מיטב דש (נוסטרו) ואינה חלק מפעילות ניהול ההשקעות השוטפת עבור לקוחותיה. במסגרת העסקה תשקיע מיטב דש בחברת פנינסולה סך של כ-28.8 מיליון ש"ח, וזאת כנגד הקצאה לחברה של מניות רגילות של פנינסולה, אשר יהוו במועד השלמת העסקה כ-20% מהון המניות המונפק והנפרע של פנינסולה. במסגרת זו גם התחייבה מיטב דש לפרסם הצעת רכש רגילה.עם השלמת העסקה תהפוך מיטב דש לבעלת השליטה בפנינסולה עם החזקות של כ- 34%.
פנינסולה אשר נוסדה ומנוהלת על ידי מיכה אבני, מובילה בתחומה במשק ומספקת אשראי לחברות קטנות ובינוניות רבות. זוהי חברה וותיקה אשר נוסדה לפני כעשור והפכה לחברה ציבורית בסוף שנת 2014.
כיום שולטים הבנקים בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובאשראי קמעונאי. הרשויות הממשלתיות החלו לבחון צעדים שונים אשר יגדילו את היצע האשראי לעסקים ולציבור רחב, כחלק מהניסיון לצמצם את הריכוזיות של הבנקים ולהכניס תחרות לתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולאשראי קמעונאי. מדיניות הממשלה בתקופה האחרונה מקדמת צעדים שונים שיעודדו שחקנים חדשים בשוק האשראי ופלטפורמות נוספות שיהוו אלטרנטיבה ממשית למקורות המימון המסורתיים. שר האוצר כחלון חרת על דיגלו את קידום התחרות במגזר הבנקאי, ובמסגרת זו הוקמה וועדת שטרום, שצפויה להכריז בקרוב על המלצותיה להגברת תחרות בשוק האשראי.
מיטב דש רואה חשיבות רבה בהשקעה בתחום האשראי וזהו המהלך השני של החברה בתחום האשראי, לאחר רכישת 23% מחברת eLoan, פלטפורמה אינטרנטית למימון המונים בשיטת Peer2Peer (הלוואות מעמית לעמית) בחודש אפריל השנה. השקעה זו היתה דריסת הרגל הראשונה של בית השקעות בתחום מימון האשראי הצרכני, ומהווה הבעת אמון בתחום זה.
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש: "כפי שהודענו בכוונתנו להיות בעלי מניות משמעותיים בפנינסולה לצד המנכ"ל והמייסד מר מיכה אבני. פנינסולה היא חברה ציבורית בעלת מוניטין מצוין שמחזקת את התחרות בעולם האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. אנו מאמינים כי מגמת שבירת הריכוזיות בתחום האשראי תימשך וכי זו הדרך הנכונה לגיוון מקורות האשראי ולתחרותיות".
מיכה אבני, מייסד ומנכ"ל פנינסולה: "אנו מברכים על הצטרפות מיטב דש לבעלי המניות בפנינסולה. אנו מאמינים שההשקעה האסטרטגית הזו של בית ההשקעות, לצד שיתוף הפעולה המתבקש בין החברות, יתרמו להתפתחות עסקיה של פנינסולה. להערכתי אנו נמצאים רק בתחילת תהליך פתיחת התחרות בשוק האשראי, דבר שיאפשר את המשך מגמת הצמיחה של פנינסולה ואת מימוש תכניות ההתרחבות העתידיות שלה תוך ביסוס מעמדה כשחקן מוביל בתחום האשראי. היקף האשראי לעסקים בינוניים, שמחזור המכירות השנתי שלהם נע בין 5-500 מיליון ש"ח, מוערך בכ-160 מיליארד ₪, כשלמעלה מ-90% מהיקף האשראי מצוי בידי הבנקים בישראל.
" בעלי העסקים דורשים מקורות אשראי נוספים ומגוונים יותר. פנינסולה ערוכה כעת להגדלת היקף הלקוחות והאשראי שהיא מעניקה ללקוחותיה. במהלך השנים האחרונות הקמנו תשתית ייחודית וייעודית לנושא ובעזרת מחלקות המחקר, שירות הלקוחות וניהול הסיכונים. ביכולתנו להגדיל את תיק האשראי שלנו באופן ניכר ומבוקר, לסייע לעסקים, להמשיך את מגמת הצמיחה ולהצעיד את החברה קדימה. יחד עם מיטב דש, שמביאים עימם לצד המוניטין שצברו לאורך השנים גם ניסיון ויכולת מוכחת, נגשים את חזון החברה ונפעל להגדלת כמות הלקוחות והיקף האשראי".
העסקה נמצאת בשלבים מתקדמים ביותר של קיום כלל התנאים להשלמת העיסקה, ולהערכתה החברות העסקה צפויה להיות מושלמת בימים הקרובים.
מהלך זה של השקעת מיטב דש בחברה למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מצטרף למגמת השינויים והתמורות שחלים בימים אלו בענף האשראי החוץ בנקאי, צרכני וקמעונאי כאחד, אשר מאפשרים אלטרנטיבות שונות לציבור הרחב.