מזרחי טפחות חברה להנפקות, זרוע ההנפקות של בנק מזרחי, פרסמה תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב, אחרי שאתמול (א’) קיימה מכרז למשקיעים מסווגים להרחבת סדרות
אגרות החוב (סדרה 40 ו- 41) של החברה.
אגרות החוב סדרה 40 נושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.98%, שעומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 7 ביוני 2025, ואינן צמודות למטבע ו/או למדד כלשהם, הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ..
במסגרת המכרז, הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב סדרה 40 בהיקף של כ- 560.853 מיליון שקל ע.נ.. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי של 299.4 מיליון ש"ח לרכישת 300 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי עומד על 998 ש"ח ליחידה.
אגרות החוב מסדרה 41 נושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.47%, עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 7 ביוני 2022, ואינן צמודות למטבע ו/או למדד כלשהם, הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ..
במסגרת המכרז, הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב סדרה 40 בהיקף של כ-1.33 מיליארד ש"ח ע.נ.. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי של 985.725 מיליון ש"ח לרכישת 975 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה 41. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי עמד על 1,011 ש"ח.
לאור הביקושים במכרז כאמור, בוחנת החברה אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה עד כ- 1.5 מיליארד ש"ח ע.נ., וזאת בין היתר לאור קבלת אישור מעלות לדירוג אגרות החוב (סדרות 40 ו- 41) נוספות בדירוג הנוכחי.
לאחר שהתקבל דירוג AAA מחברת הדירוג S&P מעלות להגדלת היקף הגיוס, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 300 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה 40 ו- 975 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה 41.
בחברה מדגישים כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכי היא כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, כי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאי יפורטו במסגרתו, וכי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיבוצע.