ירושלים הנפקות, זרוע ההנפקות של בנק ירושלים, הודיעה היום על תוצאות המכרז לציבור להנפקת אגרות חברות מסדרה ט’ של החברה. התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההנפקה מסתכמת בכ-315 מיליון ש"ח, רובה גויסה ממוסדיים.
על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 350 מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב סדרה ט’ רשומות על שם, המוצעות בדרך של הרחבת סדרה נסחרת, במכרז על המחיר ליחידה אשר לא יפחת מ-1,063 ש"ח, והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ אגרות חוב.
במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 66 הזמנות לרכישת 296,280 יחידות, בהן הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 296 אלף יחידות, של אגרות החוב סדרה ט’. המחיר ליחידה שנקבע במכרז לאגרות החוב הינו המחיר המינימלי, 1,063 ש"ח. בהתאם לתנאי ההצעה, הוקצו 296,280 יחידות אגרות חוב סדרה ט’.