יום המסחר הראשון לשבוע המלא הראשון מזה תקופה ארוכה בבורסה בתל אביב, מתנהל בשעות הצהריים בירידות שערים קלילות במדדים המובילים, בין היתר בצל המצב הביטחוני ברחבי הארץ. עם זאת, בסוף השבוע נרשמו עליות שערים באירופה ובארה"ב, והמניות הדואליות חזרו עם פער ארביטרז’ חיובי. אופקו ופריגו סיפקו הבוקר תמיכה למדד המעו"ף, לאחר שחזרו עם פערי ארביטרז’ חיוביים של יותר מ-2%.
מחזור המסחר בת"א דליל כהרגלו בימי ראשון, ועומד בשעה 12:50 על כ-200 מיליון שקל בלבד. בזק מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, לאחר שהפסידה למש’ התקשורת בבג"ץ שהגישה נגד הכללת הטלפוניה שלה במסגרת אסדרת התחרות בשוק הקווי. בעקבותיה מככבות מניות טבע , הבנקים פועלים ולאומי , כיל ומזרחי טפחות . ת"א 25 ות"א 100
המניות הדואליות שולטות בעליות בת"א-100: בראש סיליקום , ואחריה בירוק פריון נטוורק וביוטיים . כמו כן, בולטות בעליות איידיאו בהמשך לרכישת אלף יח"ד נוספות בברלין, פריגו ואופקו בתמיכת הפער החיובי כאמור. מנגד, את הירידות מובילה ביג , ואחריה נבידאה , בי-קום, נובה , קומפיוגן ופלסאון תעשיות .
מחוץ לת"א-100, אל על רושמת ירידות חדות במחזור חריג, בי.אס.פי בעליות נאות בעקבות קבלת פטנט בארה"ב, ונקסט ג’ן צוללת לאחר שהודיעה בסוף השבוע כי תקפיא את פעילותה לאור הכישלון בגיוס הון.
רשות ההגבלים העסקיים הודיעה היום רשמית כי תקל בדרישות שהיא מציבה בפני גופים המשתפים פעולה בחיפוש גז טבעי, כל עוד לא מדובר בחברות הדומיננטיות בתחום. מדובר בשינוי של המדיניות שננקטה עד לאחרונה, במסגרתה הטילה הרשות סייגים משמעותיים על שיתופי פעולה אלה, בראשם החובה למכור או לצמצם את המעורבות בפעילות שותף במאגר במקרה בו נמצא גז ביותר ממאגר אחד בו הוא פעיל.
בנק ישראל מסר היום כי בחודש אוגוסט תושבי חוץ השקיעו נטו כ-200 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות, בעיקר באג"ח שקליות לטווח קצר, הנסחרות בתל אביב. במקביל, תושבי חוץ השקיעו נטו כ-260 מיליוני דולרים במק"ם. כמו כן, תושבי חוץ השקיעו נטו סך של כ-30 מיליוני דולרים בבורסה לני"ע בתל-אביב, וכ-40 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל.
תעשיית קרנות הנאמנות רשמה תשואה שלילית של כ-1% בספטמבר – כך עולה ממסיכום חודשי של מיטב דש. מתחילת 2015 ועד סוף ספטמבר, התשואה הממוצעת בתעשיית קרנות הנאמנות עומדת על 0.65%. קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 5.3% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-15.6% וב-16.1% בהתאמה.
בתוך כך, בבית ההשקעות ממשיכים להמליץ על מח"מ התיק של כ- 5-6 שנים ועל החזקת מח"מ ארוך יותר בחו"ל מאשר בישראל. על רקע עליות השערים האחרונות בניגוד לנתונים הכלכליים בעולם והאירועים הביטחוניים בישראל, ממליץ הכלכלן הראשי אלכס זבז’ינסקי להקטין מעט את החשיפה למניות. להערכתו, עונת הדוחות שבפתח צפויה לאכזב, וכי הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון השלישי תהיה נמוכה ותקשה על העלאת הריבית בדצמבר.
אורי גרינפלד מפסגות מציין בסקירה שבועית כי סביבת הריבית צפויה להיוותר נמוכה מאוד עוד זמן רב, מה שתומך בשווקים. עם זאת לדבריו, "מפת הסיכונים הגלובאלית עמוסה כך שעל אף שהאפיק המנייתי נראה לנו עדיין האטרקטיבי ביותר, יש לנהל את תיק המניות באופן שמרני יחסית".
הלמן-אלדובי מעריכים כי "לאחר הירידות החדות בשוקי המניות בעולם שאירעו השבועות האחרונים, תיקון שערים ועליות בטווח הקצר בהחלט הגיוניים, אבל לטווח הארוך יותר אנו סבורים כי ההאטה בשווקים תמשיך להעיב על שוקי המניות ורווחי החברות". בבית ההשקעות לא צופים שינוי בריבית בחודשים הקרובים ומאמינים כי שינוי מגמה בריבית יגיע רק לאחר שינוי דומה בארה"ב.
עתירת בזק נדחתה - והחברה הפסידה בבג"ץ שהגישה נגד הכללת הטלפוניה שלה במסגרת אסדרת התחרות בשוק הקווי. בג"ץ החליט למחוק את העתירה ולחייב את בזק בהוצאות. בנוסף ביקש בג"ץ לקבל עידכון תוך 3 חודשים על המחירים של שירותי הטלפוניה במסגרת השימוע שמתכוון המשרד לפרסם.
מדובר בניצחון גדול למשרד התקשורת, שכן על פי ההחלטה בזק חייבת להציע את הטלפוניה שלה למתחרותיה בכל צורה שיורה לה כעת משרד התקשורת. כעת יקדם משרד התקשורת את הניסיון שלו למצוא פתרון לטלפוניה של בזק במתכונת חדשה. המשמעות היא שבזק נמצאת בהפרה חמורה של הרישיון שלה ולמעשה נסתמו טענותיה בכל הקשור שנקט משרד התקשורת נגדה.
כלל ביוטכנולוגיה הודיעה היום כי ענקית הפארמה נוברטיס תשקיע בגמידה סל 5 מיליון דולר לפי שווי של 200 מיליון דולר, ותקבל בתמורה 2.5% מהחברה כך שתחזיק ב-18%, בדומה לאחזקות של כת"ב לאחר השקעה זו. בנוסף, במידה ועד לסוף 2017 תגייס גמידה את יתרת הסכום הנדרש להשלמת ניסוי שלב 3 ב-NiCord, תשקיע ענקית התרופות סכום נוסף של עד 10 מיליון דולר.
קבוצת דלק הודיעה בסוף השבוע כי רכשה 20% ממניות חברת האופרציה הבינלאומית Ithaca Energy, הפעילה בתחום חיפושי והפקת גז ונפט גז בים הצפוני. דלק שילמה על המניות 66 מיליון דולר והיא תהפוך לבעלת המניות הגדולה בחברה. ההשקעה ב-Ithaca תמומן ממקורותיה עצמיים של קבוצת דלק והיא נחשבת להשקעה אסטרטגית בשוק הבינלאומי.