ירושלים הנפקות, זרוע ההנפקות של בנק ירושלים, פרסמה היום את תוצאות המכרז שקיימה לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ט’) של החברה, שיונפקו בדרך של הרחבת סדרה סחירה, מכוח תשקיף המדף של החברה.
אגרות החוב, הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 2% והינן צמודות למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2012, הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב.
במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות החוב מסדרה ט’ בהיקף כספי של כ-419 מיליון ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי של כ- 314.65 מיליון ש"ח לרכישת 296 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1,063 ש"ח ליחידה.
בירושלים מדגישים כי אין כל ודאות כי ההנפקה לציבור תצא לפועל, וכי היא כפופה, בין היתר, לאישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זאת אישור הבורסה. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דו"ח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה, וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו, אם וככל שיפורסם.