בסיכום חודש ספטמבר 2015, נרשמו ירידות שערים במניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בדומה למגמה הכלל עולמית - המשך לירידות מאמצע אוגוסט. כך עולה מסיכום חודשי של נתונים שערכה נורית דרור, מיחידת המחקר של הבורסה.
שתי חברות ביומד אמריקאיות "ביוטיים" ו"נבידאה" ביצעו רישום כפול והחלו להסחר גם בתל-אביב: ביוטיים הקצתה למנפיקות תעודות הסל מניות בשווי כ-80 מיליון שקל בתחילת אוקטובר, ערב כניסתה למדדי הבורסה ב"מסלול המהיר".
בתוך כך, נרשם המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב; חברת הנדל"ן הזרה "אמ.די.ג’י." ביצעה הנפקה ראשונה של איגרות החוב בתל-אביב; חל המשך פדיונות בקרנות האג"ח.
בשוק המניות, המסחר במניות בתל-אביב בספטמבר הסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים בדומה למגמה הכלל עולמית, וזאת בהמשך לירידות השערים שהחלו באמצע אוגוסט בעקבות הירידות החדות בסין.
מדד ת"א-25 שירד החודש בכ-5.5% והשלים ירידה חדה של כ-14% מאמצע אוגוסט, גבוה בכ-2% בלבד מהרמה בה היה בתחילת השנה. במרבית המדדים המובילים נרשמו החודש ירידות שערים, להוציא את מדד ת"א-תקשורת שעלה החודש בכ-4% לאחר עלייה של כ-1% מתחילת השנה, ואת מדד היתר שעלה בכ-1% בספטמבר ובכ-16% מתחילת השנה.
יצוין כי מדד יתר-50 שירד בפחות ממחצית האחוז בספטמבר, מוביל בעלייה של כ-17% מתחילת השנה, ומנגד מדד ת"א-ביומד שירד בכ-4% בספטמבר ובולט לשלילה בירידה של כ-17% מתחילת השנה.
מחזור המסחר היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) בספטמבר הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל בדומה למחזור בחודש הקודם. מתחילת השנה הסתכם המחזור היומי בכ-1.4 מיליארד שקל, גבוה בכ-18% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
מחזור המסחר במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל ביום בספטמבר, גבוה בכ-14% מהמחזור בחודש הקודם. המחזור הממוצע מתחילת השנה הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל - גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
שתי חברות הביומד האמריקאיות ביוטיים ונבידאה שמניותיהן נסחרות ב-NYSE Market ביצעו רישום כפול – מניותיהן החלו להיסחר גם בתל-אביב ב-8 בספטמבר, והן יצורפו ב-6 באוקטובר למדדי ת"א-100, ת"א-75, ת"א טק-עילית, ת"א-ביומד, ות"א-בלוטק. כיום נסחרות בת"א 54 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.
ביוטיים ניצלה את כניסתה למדדי הבורסה במסלול המהיר, והקצתה למנפיקות תעודות הסל מניות בסך כ-80 מיליון שקל, כאשר המניות הוקצו במחיר של כ-12.26 שקל למניה המשקף הנחה של 2% משער הסגירה בת"א ביום 1.10.2015.
מנפיקות תעודות הסל היו צריכות לקנות כ-100 מיליון שקל על מנת להתכסות, ובכך לראשונה נפתח מסלול של גיוס הון לחברה סמוך לאחר רישומה למסחר בתל-אביב במסגרת רישום כפול, ערב כניסתה למדדי הבורסה.
בספטמבר, חודש מסחר מקוצר בעקבות חגי תשרי, בוצעו בשוק המניות שלוש הנפקות לציבור בסך כ-75 מיליון שקל, סה"כ. מתוכם כ-34 וכ-27 מיליון שקל גויסו ע"י סאני ופרידנזון, בהתאמה. יצוין כי בעקבות ההנפקה הועברה מניית סאני מרשימת השימור לרשימה הראשית. מתחילת 2015 גויסו בשוק המניות כ-3.6 מיליארד שקל, כאשר כמחצית הסכום השנה גויס ע"י חברות הנדל"ן.
שוק איגרות החוב והמק"מ: המסחר בשוק איגרות החוב בספטמבר התאפיין במגמה מעורבת במדדים המובילים. בספטמבר ירדו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בכ-1.5%, ומתחילת השנה נותרו כמעט ללא שינוי. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה נותרו החודש ללא שינוי, וזאת לאחר עלייה של כ-3% מתחילת השנה.
איגרות חוב חברות צמודות מדד שירדו בכ-1% בספטמבר, עלו בכחצי אחוז מתחילת השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) ירד אף הוא החודש בשיעור דומה. מדד "תל בונד – לא צמודות" שהושק בינואר,הכולל את האג"ח חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי ותל בונד – ריבית משתנה, עלה בכחצי אחוז בספטמבר ועלה בכ-2.5% מאז השקתו.
איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-1.5%, על רקע התנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל.מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) ירד חודש רביעי ברציפות והסתכם בכ-3 מיליארד שקל בספטמבר, לעומת כ-3.6 מיליארד שקל בחודש הקודם. המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ-4.4 מיליארד שקל, גבוה אך במעט מהמחזור הממוצע בכל שנת 2014.
מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל בספטמבר, לעומת כ-3.3 מיליארד שקל בחודש הקודם, ובכ-4 מיליארד שקל בממוצע מתחילת השנה – בדומה למחזור הממוצע בשנה הקודמת.
המחזור היומי במק"מ ירד והסתכם בכ-450 מיליון שקל בספטמבר, נמוך בכ-25% מהמחזור בחודש הקודם. המחזור הממוצע במק"מ מתחילת 2015 הסתכם בכ-523 מיליון שקל – נמוך בכ-18% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.בספטמבר גייס האוצר ברוטו כ-2.6 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-82% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-18% באמצעות אג"ח צמוד מדד.
החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי בסך כ-0.8 מיליארד שקל. לפיכך, סך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ-1.8 מיליארד שקל בספטמבר, ולכ-4 מיליארד שקל מתחילת השנה.
בספטמבר, חרף חופשות החג, נמשכו הגיוסים הערים ע"י הסקטור העסקי והסתכמו בכ-4.3 מיליארד שקל:o כ-2.8 מיליארד שקל גויסו ב-10 הנפקות של אג"ח לציבור, כ-62% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד, וכ-38% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה.
בין המנפיקות החודש חברת הנדל"ן הזרה אמ.די.ג’י. העוסקת בנדל"ן מניב בארה"ב, שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב, וגייסה כ-96 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה.
בלטה בגודלה החודש הנפקה שביצעה קבוצת עזריאלי (1 מיליארד שקל) והנפקות שביצעו איירפורט סיטי (0.4 מיליארד שקל) ושופרסל (0.3 מיליארד שקל), באמצעות אג"ח צמוד מדד.
כ-0.9 מיליארד שקל גויסו בארבע הקצאות פרטיות של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מוסדיים (הרחבת סדרות). מרבית הסכום, כחצי מיליארד שקל גויס גוייס ע"י החברה לישראל.כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת המים מקורות (לא בורסאית) בהקצאה של אג"ח הנרשם למסחר במסגרת רצף מוסדיים, וכ-0.2 מיליארד שקל גויסו בשלוש הקצאות של אג"ח לא סחיר למוסדיים במסגרת נ.ש.ר – כמחצית הסכום באמצעות נע"מ (ני"ע מסחריים).
בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-44 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבורוכ-2 מיליארד שקל באמצעות אג"ח למוסדיים (- רצף מוסדיים ונ.ש.ר).