חוזרים לשגרה בשוק ההון המקומי: יום המסחר הראשון של תקופת "אחרי החגים" בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים נאות, על רקע הראלי שנרשם בימים האחרונים בשווקים בהמשך לדוח התעסוקה בארה"ב והציפיות לדחייתה של העלאת ריבית על ידי הפד. באירופה נרשמות עליות במרבית השווקים, בדומה לנעילה הבוקר במזרח הרחוק. החוזים העתידיים על וול סטריט מאותתים על פתיחה מעורבת ליום המסחר.
השפעתן התיאורטית של המניות הדואליות על מדד המעו"ף הייתה הבוקר חיובית בשיעור של 0.6%, כאשר מזור רובוטיקה בלטה בארביטראז’ חיובי של יותר מ-7%, וכיל ואופקו חזרו מניו יורק עם פער חיובי של 3.7% ו-3.5%, בהתאמה.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 13:10 על כ-585 מיליון שקל. מניית טבע ממשיכה להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה המניות של כיל לאחר שפוטאש משכה את הצעתה להשתלטות על יצרנית האשלג הגרמנית K+S. עוד בולטות במחזורים ניכרים מניות בזק, חברה לישראל והבנקים פועלים ולאומי . ת"א 25 ות"א 100
מניית חלל תקשורת מזנקת בשעה זו ומובילה את העליות בת"א-100. כמו כן, בולטות בירוק מניות ביוטיים על רקע שורת השקעות בחברה, קומפיוגן , איידיאו שרכשה כאלף יח"ד נוספות בברלין, מבני תעשיה ולייבפרסון . מנגד, את הירידות מובילה פרוטליקס שפרסמה נתונים פרה-קליניים אודות ה-PRX 106, ואחריה אלון רבוע כחול , נבידאה , איזיצ’יפ בהמשך לרכישתה על ידי מלאנוקס, עזריאלי קבוצה ופרטנר .
מחוץ לת"א-100, בריינסוויי מככבת לאחר שהודיעה על קבלת הזמנה לטווח ארוך של 10 מערכות Deep-TMS לפחות מרשת מרפאות פסיכיאטריות חדשה בארה"ב. וויטסמוק ואפליי בולטות גם הן במסחר בעקבות חוזה חדש של המיזם המשותף קיבו עם סמסונג.
כאמור, ביום שישי פורסם דוח התעסוקה בארה"ב, שהצביע על כך שכלכלת המדינה ייצרה 142 אלף מקומות עבודה חדשים בחודש ספטמבר, ומספר העובדים החדשים בחודש אוגוסט ויולי היה גם הוא נמוך יותר לאחר התיקונים. הדבר מצביע על כך ששוק העבודה האמריקאי התקרר לקראת סוף הקיץ. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי על 5.1%, אם כי יותר אנשים נשרו מכוח העבודה. כלכלנים ציפו לגידול של 200,000 מקומות עבודה חדשים, ולכן התוצאות הן מאכזבות וגורמות למשקיעים לחזור ולהעריך מחדש האם הבנק הפדראלי יעלה את הריבית עוד השנה.
בשווקים גוברות עתה ההערכות כי בעקבות נתוני התעסוקה המאכזבים, הבנק הפדרלי ידחה את העלאת הריבית שהוא מתכנן: "אם לאחר ישיבת הפד האחרונה ההערכה הרווחת בשוק היתה כי הבנק יבצע העלאת ריבית עוד השנה, בישיבתו בדצמבר, כעת נראה כי גוברות ההערכות בשוק כי הבנק יותיר על כנה את הריבית האפסית לזמן ממושך יותר, אולי אפילו עד סוף הרבעון הראשון של 2016, וזאת כדי להבטיח את התאוששותה של הכלכלה האמריקנית ולוודא כי שוק התעסוקה אינו נמצא בפני האטה בקצב ייצור המשרות", ציינו הבוקר ב-FXCM ישראל.
להערכתה של איילת ניר, הכלכלנית הראשית של בית ההשקעות "יצירות", הריבית בארה"ב לא תעלה לפני מרץ 2016. "קשה לקבוע בהסתמך על נתוני החודשיים האחרונים, האם הכלכלה האמריקאית נחלשת או שמדובר בנתונים ארעיים, והאם יש לעדכן שוב את תחזיות הצמיחה והריבית כלפי מטה. עם זאת, הסיכון לכך עלה מדרגה", הוסיפה.
עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי באפסילון, מציין כי "העליות בימים האחרונים משכיחות מעט את ספטמבר, אולם אני סבור שירידת התשואות החדה בארה"ב מספקת אינדיקציה מהימנה לגבי ההתמתנות בקצב הצמיחה בארה"ב ובעולם - וכנגזרת מכך, את מדיניות הריבית בעתיד הקרוב". לדבריו, "הכיוון של השווקים ייקבע בהתאם לדוחות שייחלו להתפרסם בימים הקרובים, ולפחות ממה שניתן ללמוד מהנתונים שהתפרסמו בזמן האחרון, נראה שאלה יתקשו לספק לשווקים בסיס איתן להמשך העליות".
במסגרת סקירה שבועית מאקרו ושווקים שפרסמו היום, במיטב דש ממשיכים להמליץ על מח"מ התיק של כ- 5-6 שנים. לדבריהם, האירועים הביטחוניים בישראל עלולים להקרין שלילית על השווקים המקומיים, לכן מומלץ לשמור על פיזור התיק לחו"ל וליטול סיכון מח"מ יותר ברכיב החו"ל. "בציפיות האינפלציה הגלומות הנוכחיות אנו ממליצים על העדפת האג"ח הצמודות, וכן ממליצים להגדיל את החשיפה לאג"ח החברות עם הטיה לחו"ל. בישראל אנו ממליצים להגדיל את החשיפה לאג"ח צמודות בדירוגים גבוהים", ציין אלכס זבז’ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות.
בינתיים אצלנו מסכמים את הרבעון השלישי: הקרנות המסורתיות רשמו את הפדיון הרבעוני הגבוה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2011 המסתכם בכ-7.6 מיליארד שקל - מתוכם, כ-6.9 מיליארד נפדו מהקרנות המנוהלות וכ-0.7 מיליארד מהקרנות המחקות. קרנות אג"ח מדינה רשמו ברבעון ה-3 פדיונות של כ-4.9 מיליארד ₪, שהם כ-70% מהפדיונות בקרנות המסורתיות. מסיכום חודשי ורבעוני של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות שפורסם על ידי מיטב דש עולה גם כי 25.6 מיליארד ₪ נפדו מתחילת השנה מתעשיית קרנות הנאמנות, בהובלת הקרנות הכספיות שאיבדו 23.5 מיליארד והקרנות המנוהלות שפדו כ-6.5 מיליארד. מנגד, נרשמו גיוסים של כ-4.4 מיליארד שקל בקרנות המחקות.
חלל תקשורת מרכזת כאמור את עניין המשקיעים לאחר שנודע כי פייסבוק תשתמש בלווין "עמוס 6" כדי לספק אינטרנט לאפריקה. הלווין, המיוצר על ידי תע"א וצפוי להיות משוגר באוגוסט 2016, אמור לספק אינטרנט ל-14 מדינות באפריקה שמדרום לסהרה. היקפו הכולל של החוזה שנחתם בין פייסבוק לחלל תקשורת עומד על כ-95 מיליון דולר.
מזור רובוטיקה הודיעה כי קיבלה הזמנות רכש ומסרה שלוש מערכות רנסנס ברבעון השלישי של השנה. שלוש המערכות סופקו לבתי חולים בארה"ב המייצגים שווקים חדשים לחברה, כולל שתי מערכות ראשונות שהותקנו באיזור של מטרופולין העיר ניו יורק, ועוד אחת בצפון-מערב הפאסיפיק. המערכות המותקנות במטרופולין ניו יורק כוללות מרכזים קליניים ואקדמיים, שאחד מהם נמצא בתחומו של בית החולים הגדול והמקיף ביותר בארה"ב.
בריינסוויי הודיעה היום כי בהתאם לתוכנית העבודה האסטרטגית של החברה, התקבלה הזמנה של מערכות Deep TMS מרשת המרפאות NeuroMed לטיפולים פסיכיאטריים ברחבי ארה"ב. רשת NeuroMed, שנמצאת בתהליך הקמה ותושק בקרוב, היא רשת קליניקות המתמחה בשירותי Deep TMS. במסגרת ההתקשרות התחייבה NeuroMed להזמנת מינימום 10 מערכות בשלוש השנים הקרובות, מתוכן תתבצע הזמנה מיידית של 2 מערכות.
חברת הבת של איידיאו רכשה 95% מפורטפוליו נכסים בברלין לפי 137 מיליון אירו. נחתמו הסכמים לרכישת הזכויות בתאגידים מקומיים המחזיקים בזכויות בפורטפוליו של מבני מגורים בעיר, הכולל בסך הכל כ-885 יח"ד – כך שהחברה תגדיל את מספר היח"ד שלה לכ-15.5 אלף.