הקרנות המסורתיות רשמו את הפדיון הרבעוני הגבוה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2011 המסתכם בכ-7.6 מיליארד שקל - מתוכם, כ-6.9 מיליארד ₪ נפדו מהקרנות המנוהלות ו כ-0.7 מיליארד ₪ נפדו מהקרנות המחקות. קרנות אג"ח מדינה רשמו ברבעון ה-3 פדיונות של כ-4.9 מיליארד ₪, שהם כ-70% מהפדיונות בקרנות המסורתיות. כך עולה מסיכום חודשי ורבעוני של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות מאת מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים במיטב דש.
עוד עולה מהסקירה כי 25.6 מיליארד ₪ נפדו מתחילת השנה מתעשיית קרנות הנאמנות, בהובלת הקרנות הכספיות שאיבדו 23.5 מיליארד ₪ והקרנות המנוהלות שפדו כ-6.5 מיליארד ₪. מנגד, נרשמו גיוסים של כ-4.4 מיליארד ₪ בקרנות המחקות.
החודש נמשכה המגמה השלילית שהחלה באוגוסט, מה שהתבטא בהמשך ירידות שערים חדות במדדי המניות בארץ ובעולם ומימושים באגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות.
המשך הירידות החדות במדדי המניות והתנודתיות הגבוהה באגרות החוב הממשלתיות הובילו את המשקיעים לסגור פוזיציות, מה שהתבטא בפדיונות כבדים בקרנות המסורתיות שאיבדו החודש כ-2.2 מיליארד ₪ שהתרכזו בעיקר בקרנות אג"ח מדינה, אג"ח כללי ובקרנות אג"ח ומניות בחו"ל. מתוכם, כ-1.85 מיליארד ₪ נפדו מהקרנות המנוהלות וכ-0.37 מיליארד ₪ מהקרנות המחקות.
מימושים חדים במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 רשמו תשואה שלילית של עד כ-6.2%. בהמשך לכך מדד ת"א 75 צנח ב-6.5%. הקרנות המנייתיות סיכמו את החודש עם פדיונות של כ-190 מיליון ₪, ירידה של כ-30% בקצב הפדיונות היומי הממוצע לעומת בחודש הקודם. קרנות מניות חו"ל איבדו החודש כ-160 מיליון ₪. קרנות מניות בישראל וגמישות רשמו החודש פדיונות של כ-30 מיליון ₪. לעומת זאת, מתחילת השנה הקרנות המנייתיות גייסו כ-2.1 מיליארד ₪.
אגרות החוב הממשלתיות רושמות חודש של ירידות שערים: מדד ממשלתי כללי התממש החודש ב-0.6% בהובלת מדד ממשלתי צמוד לטווח ארוך שירד החודש ב-1.6%. למרות זאת, קצב הפדיונות הממוצע בקרנות אג"ח מדינה ירד החודש ב-15% לעומת החודש הקודם ונאמד בכ-1.26 מיליארד ₪ ו כ-3.6 מיליארד ₪ מתחילת השנה.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את אוגוסט בירידות שערים: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה שלילית של עד כ-1.2%. בהמשך לכך, מדד קונצרני כללי התממש ב-0.5%. בעקבות המשך הירידות שהחלו במחצית השנייה של אוגוסט, קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש פדיונות הנאמדים בכ-130 מיליון ₪ וכ-2.4 מיליארד ₪ מתחילת השנה.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, רשמו החודש פדיון של יותר מ-0.75 מיליארד ₪- ירידה של כ-20% בקצב הפדיונות לעומת אוגוסט. מתחילת השנה, הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים ביותר מ-2.9 מיליארד ₪.
קרנות אג"ח בחו"ל רשמו החודש ירידה של כ-30% בקצב הפדיונות הממוצע לעומת החודש הקודם, זאת, בעקבות העליות באג"ח ממשלת ארה"ב וגרמניה ותיסוף הדולר אל מול השקל. בסיכום חודשי, קרנות אג"ח בחו"ל איבדו כ-200 מיליון ₪ המורידים את סך הגיוסים באפיק לכ-1.5 מיליארד ₪ מתחילת השנה.
מגמה מעורבת באפיק השקלי– על רקע המגמה השלילית באפיקי ההשקעה האחרים, נרשמה מגמה של ירידה חדה בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו החודש בכ-240 מיליון ₪ בלבד. מתחילת השנה הפדיונות בקרנות הכספיות מגיעים ל-23.5 מיליארד ₪. לעומתן, הקרנות השקליות סגרו את החודש עם גיוסים של כ-320 מיליון ₪ וקיזזו מעט מהפדיון שהצטבר מתחילת השנה העומד על כ-2.5 מיליארד ש"ח.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.09.15 כ-236.2 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-215.7 מיליארד שקל, והקרנות הכספיות שמנהלות כ-30.5 מיליארד ₪.