בהמשך לדיווח של ספיץ’ מודולס מחודש מאי השנה, בדבר קידום הפעילות העסקית של החברה בארה"ב בתחום הרפואי ומקורות המימון לביצוע רכישת חברות בתחום התמלול הרפואי בארה"ב בהן תטמיע החברה את טכנולוגיית זיהוי הדיבור האוטומטי שלה, מעדכנת החברה כי התקשרה עם בנק השקעות בארה"ב לביצוע גיוס הון בארה"ב בהיקף של 6-25 מיליון דולר. הבנק יפעל לבצע את הגיוס על בסיס לא בלעדי.
הגיוס בארה"ב נועד להעניק לחברה את המימון הנדרש לצורך ביצוע תוכנית רכישת החברות בארה"ב בתחום תמלול רפואי והטמעת טכנולוגית זיהוי הדיבור האוטומטי של החברה בחברות הנרכשות האלה, וכן לצורך המשך פיתוח עסקיה של החברה ומסחור הטכנולוגיה שלה. יצוין כי ההתקשרות עם הבנק הראשון כוללת תנאים מסחריים כמקובל בעסקאות מסוג זה.
טרם נקבע מבנה סופי לביצוע הגיוס בארה"ב, כולל הישות באמצעותה יתבצע הגיוס בארה"ב, וטרם נקבע שווי החברה לביצוע הגיוס בארה"ב. ביצוע הגיוס בארה"ב כפוף להשלמת וביצוע בדיקת נאותות מצד הבנק הראשון וכן מצד משקיעים שיבקשו להשתתף בגיוס בארה"ב, כפי שיידרש בפועל.
ההתקשרות עם הבנק הראשון היא על בסיס ביצוע מאמצים מסחריים סבירים, ובחברה מדגישים כי אין התחייבות מצד הבנק הראשון לביצוע הגיוס בארה"ב, או חלקו, ואין התחייבות לגיוס כספים כלשהם.
כמו כן, החברה מנהלת משא ומתן מסחרי מול הבנק הראשון לקבלת מימון ביניים מקדים מהבנק הראשון עד להתחלת הגיוס בארה"ב בפועל. היקף מימון הביניים ותנאיו טרם סוכמו עם הבנק האשון למועד זה.
כמו כן, החברה מנהלת משא ומתן מסחרי מתקדם, עם בנק השקעות נוסף בארה"ב על מנת שיפעל יחדיו ובשיתוף פעולה עם הבנק הראשון לביצוע הגיוס בארה"ב. התקשרות עם הבנק השני, כפופה לחתימה על הסכם התקשרות מחייב.
בנוסף, החברה התקשרה עם גוף פיננסי נוסף בארה"ב, על מנת שיספק גם הוא שירותי ייעוץ פיננסי ושירותי בנקאות להשקעות, לפיהם יפעל הגוף המגייס לגיוס כספים בארה"ב מצדדים שלישיים, ויספק שירותי יעוץ מקצועי ומסחרי לחברה.
תנאי ההתקשרות עם הגוף המגייס הינם כמקובל בעסקאות מסוג זה, כאשר ביצוע גיוס הון ע"י הגוף המגייס כפוף לבדיקות נאותות מצד הגוף המגייס וצדדים שלישיים אליהם יפנה, וכן כאמור לא נקבע שווי לביצוע גיוס ההון הנ"ל, המבנה לביצוע גיוס ההון הנ"ל והתנאים המסחריים לביצוע גיוסי הון ע"י הגוף המגייס. אין התחייבות כלשהי לביצוע גיוס הון בהסכם ההתקשרות עם הגוף המגייס.
כמו כן, בהמשך לדיווח המידי מיום 11 ביוני 2015 בדבר ביצוע גיוס הון בהנפקה פרטית ממשקיעים פרטיים באנגליה בהיקף של 0.6-1 מיליון פאונד, החברה תוסיף ותעדכן כי נכון למועד זה היא מנהלת משא ומתן שטרם הושלם עם הגוף המקצועי עמו התקשרה החברה בחודש יוני האחרון לביצוע הגיוס הפרטי באנגליה, על מנת לשנות ולעדכן את תנאי ההתקשרות עם הגוף המקצועי הנ"ל ואת אופן ביצוע הגיוס הפרטי באנגליה, כך שגיוס זה יתבצע וישתלב במסגרת מהלך גיוס ההון בארה"ב כאמור, ויתבצע בהתאם למבנה הפעילות שיקבע לביצוע הגיוס בארה"ב, כולל הישות אליה ובאמצעותה יבוצע הגיוס בארה"ב.