קבוצת דלק מודיעה הבוקר כי התקשרה ביום א’ באמצעות חברת הבת Delek Finance US Inc בהסכם עם .AmTrust Financial Services Inc, חברת אחזקות ביטוח אמריקאית אשר מניותיה נסחרות ב-NASDAQ תחת הסימול "AFSI", למכירת כל אחזקות דלק פייננס בריפבליק (כ-66% מתוך ההון המונפק של ריפבליק) בתמורה לסך של כ-140 מיליון דולר.
בד בבד עם החתימה על הסכם המכירה, אמטראסט התקשרה או בכוונתה להתקשר גם עם מחזיקי יתרת המניות של ריפבליק בעסקה לרכישת חלקם, באופן שלאחר השלמת העסקאות תחזיק אמטראסט ב-100% מהון המניות של ריפבליק. במסגרת העסקה הכוללת, יבוטלו אופציות ה- call שהעניקה דלק פייננס לקבוצת משקיעים.
25% מהתמורה בגין הסכם המכירה, כ-35 מיליון דולר, ישולם לדלק פייננס במזומן במועד הסגירה. היתרה, בסך של כ-105 מיליון, תועמד כהלוואת מוכר לתקופה של 4 שנים אשר תפרע ב-4 תשלומים שווים ותישא ריבית שנתית בשיעור של 5.75%.
הלוואת המוכר תהווה חוב בכיר לא מובטח (senior unsecured obligation) של אמטראסט בבכירות פרי פסו ליתר חובותיה הבכירים הלא מובטחים של אמטראסט. עוד נקבע בהלוואת המוכר האצת פירעון צולבת (Cross acceleration) בין חוב קיים לא מובטח של אמטראסט לבין הלוואת המוכר, כך שבהתקיים מצב של האצת הפירעון של החוב הקיים יואץ פירעון הלוואת המוכר.
השלמת העסקה מותנית באישורים מקובלים לרבות קבלת אישורים רגולטוריים. כתוצאה מהעסקה, צפויה דלק להכיר ברווח שנאמד, בשלב זה, בכ-10 מיליון דולר אשר ייזקף לדוח רווח והפסד. החברה מבהירה כי אין וודאות שהעסקה תושלם.