קופרליין הודיעה היום כי לאחר בחינת התוצאות שהתקבלו במכרז המקדים למשקיעים מסווגים, החליטה החברה לדחות את מועד ההנפקה, והיא בוחנת לשנות את התנאים המסחריים של ההנפקה לרבות לוח הסילוקין וכן את המועד להנפקה במסגרת תשקיף להשלמה של החברה מה-30 באוגוסט, 2015, או מועד מאוחר יותר בהתאם למועדים האפשריים לפי דין.
כזכור, במכרז שערכה קופרליין התקבלו ביקושים של כ-300 מיליון שקל בלבד לעומת 400 מיליון שקל שניסתה לגייס.
כאמור, קופרליין קיבלה הזמנות לרכישת אג"ח ב-310 מיליון שקל ובריבית המקסימום שהוצעה במכרז - 6.5%, בין השאר מחברות ניהול קרנות נאמנות, קופות גמל, וכן משחקני נוסטרו, כאשר בלטו בהיעדרן - כמו בניסיון ההנפקה של וורטון - חברות הביטוח הגדולות. מדובר בריבית נמוכה מזו שמשלמות סנפסר ודה לסר (6.9%) על האג"ח האחרונות שגייסו, אולם גבוהה יחסית עבור חברה שעוסקת בהשכרת נכסים, ושרווחיה נגזרים מהמרווח שבין התשואה על הנכס שהיא מקבלת לתשואת החוב שהיא משלמת.