חלל תקשורת קיבלה הסכמה מהמלווים לפרוקט הלווין עוס 6 להנפיק אגרות חוב סחירות בבורסה בת"א, אשר חלק מתמורת הנפקתן תשמש לפירעון מוקדם של מלוא יתרת ההלוואות בכפוף לכך שתמורת ההנפקה נטו תהיה לפחות 121 מיליון דולר. תמורת ההנפקה נטו תופקד בחשבון נאמנות, אשר ישועבד לטובת הנאמן לאגרות החוב החדשות. עד לפירעון המוקדם, החברה לא תהיה רשאית לעשות שימוש בכספי תמורת ההנפקה נטו, למעט
לצורך הפירעון המוקדם כאמור. נכון למועד דוח זה, עומדת יתרת ההלוואות למלווים על סך של כ- 161.7 מיליון דולר
במסגרת ההסכמה, הסכימו המלווים לוותר על עמלת הפירעון המוקדם הקבועה בהסכמי המימון, ולהחליפה במנגנון לפיו סכום הפירעון המוקדם יהיה הגבוה מבין 3 בספרים - יתרת החוב הקיים תחת הסכמי המימון לכל אחד מהמממנים היינו סכומי המשיכות מכל אחד מהם, בתוספת ריבית הבסיס שנצברה לגביהם ובתוספת עמלת חשיפה טרום סיום בשיעור של כ- 2.72% ; או סכומי המשיכות בתוספת Pre-Completion Exposure Fee
בתוספת 2% .
לאחר ביצוע הפירעון המוקדם יבוטלו כל התחייבויות החברה, הקיימות והעתידיות, מכוח הסכמי המימון )למעט הוראות שמקובל לקבוע לגביהן שהן נועדו להישאר בתוקף אף לאחר ביטול הסכמי המימון(. בנוסף, הסכימו המלווים כי מייד לאחר ביצוע הפירעון המוקדם, הם יפעלו על מנת להסיר את כל השעבודים הרשומים לטובתם בקשר עם ההלוואות.
החברה ממשיכה לבחון את ביצוע הנפקת אגרות החוב החדשות בהתאם לתנאים האמורים לעיל, תוך המשך עבודה על מסמכי ההנפקה, שטרי הנאמנות והערות המשקיעים המוסדיים לגביהם. הנהלת החברה תקדם את תהליכי הגיוס בהתאם לבחינת תנאי השוק ותוך מיקוד בעיתוי איכותי לגיוס. יובהר, כי ההנפקה הנ"ל כפופה לכל ההיתרים והאישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות היתר רשות ניירות ערך לתיקון תשקיף המדף של החברה,
אישור הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ואישור דירקטוריון החברה, ואין כל וודאות כי אכן תצא לפועל