חברת נורסטאר החזקות אינק. מודיעה הבוקר כי התקשרה אתמול (א’) בהסכם עם משקיעים מסווגים בדבר הקצאה פרטית של 35 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה י’ של החברה, במחיר של 1.04 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, ובתמורה כוללת בסך של 36.4 מיליון ש"ח. לאחר השלמת ההקצאה הפרטית כאמור, תעמוד סדרת אגרות החוב על סך כולל של כ-711.2 מיליון ש"ח ערך נקוב.
תמורת הנפקת איגרות החוב של נורסטאר תשמש לפעילות השוטפת של החברה. חברת דירוג האשראי S&P מעלות הודיעה אתמול על מתן דירוג "+A" להנפקה חדשה של איגרות חוב בהיקף של עד 35 מיליון שקלים ערך נקוב, שיונפקו באמצעות הרחבת סדרת האג"ח י’. חברת "מידרוג" קבעה דירוג A1.il באופק יציב לגיוס של נורסטאר.
נציין כי אגרות החוב תוקצינה לניצעים בדרך של הרחבת סדרה סחירה, אשר הונפקה לראשונה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 27 בפברואר 2013, אשר הוגש על פי תשקיף המדף של החברה מיום 25 ביולי, 2012, כפי שתוקן ביום 24 בפברואר, 2013.