יום המסחר הראשון לשבוע המקוצר הנוסף בבורסת ת"א לרגל יום הכיפורים, ננעל במגמה מעורבת עם ירידות שערים במדדים המובילים, שהלכו והחריפו בשעתיים האחרונות של המסחר. על המגמה השלילית השפיעה בין היתר החלטת הבנק הפדרלי בארה"ב שלא להעלות שוב את הריבית עקב חשש ממיתון עולמי - ובעיקר מההתפתחויות בכלכלה הסינית. ההחלטה דרדרה את הבורסות באירופה ובוול סטריט ביום ו’, אך הניבה עליות באגרות החוב הממשלתיות.
גורם נוסף שהכביד על המסחר במניות בת"א הוא העדכון כלפי מטה של הערכות הצמיחה המקומיות על ידי משרד האוצר, אחרי סיום המסחר ביום חמישי. המניות הדואליות חזרו הבוקר עם פער שלילי, אך ירידת ערך הדולר מול השקל מיתנה במידת מה את הפער השלילי. במדד ת"א 25, בלטו בפער שלילי מניות טבע, פריגו וכיל, ומנגד מניית אופקו שבה בפער חיובי.
מחזור המסחר בת"א היה היום דליל כהרגלו בימי ראשון, והסתכם בכ-600 מיליון שקל. מניית כיל הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ואחריה מניות הבנקים לאומי ופועלים , טבע , בזק ופריגו . ת"א 25 ות"א 100
מניית סיליקום הובילה את העליות מבין מניות ת"א-100. כמו כן, בלטו בירוק המניות הדואליות קומפיוגן, סאפיינס , פרוטליקס ואופקו הלת’, וגם רמי לוי כיכבה בעליות בעקבות שדרוג המלצה ומחיר יעד מלאומי שוקי הון. מנגד, בראק אן.וי הובילה את רשימת היורדות, ובעקבותיה באדום מניות אקויטל , לייבפרסון שהשיקה 2 מרכזי דאטה באוסטרליה, אלקטרה , בנק דיסקונט וכלכלית ירושלים .
מחוץ לת"א-100, בלטו חברות הביומד: כן פייט זינקה במחזור חריג בתגובה להשלמת גיוס בהיקף של כ-7 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, ובהמשך לקבלת סטטוס מסלול מהיר מה-FDA לתרופה לטיפול בסרטן הכבד. בריינסוויי כיכבה לאור זכייה במכרז של חיל האוויר האמריקני והזמנה של מערכות החברה. אפוסנס קפצה לאור חתימה על הסכם עם פייזר (הרחבה בהמשך), וגם אי.טי.ויו בלטה על רקע תחילת ניסוי בארה"ב ואזהרה שפרסם ה-FDA למכשיר מתחרה. כמו כן, ננו דיימנשן ריכזה את עניין המשקיעים בעקבות דיווח על פריצת דרך טכנולוגית בפיתוח דיו של החברה, ולאחר שהודיעה בשבוע שעבר כי תעודות ה-ADR שלה עוברות להיסחר ברשימה האיכותית ביותר של ה-OTC.
בנק ישראל פרסם היום סיכום נתונים בתחום הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון השני של השנה. בתקופה זו, חלה עלייה של 2.7 מיליארדי דולרים (4.1%) בעודף הנכסים של המשק מול חו"ל, זאת בהמשך לעלייה של כ-1.5 מיליארדי דולרים (2.3%) ברביע הראשון של 2015. עלייה של 1.8 מיליארדי דולרים (כ-0.5%) בשווי יתרת הנכסים בחו"ל, לוותה בירידה של כמיליארד (כ-0.3%) בשווי יתרת ההתחייבויות של המשק כלפי תושבי חוץ.
אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם סקירה כלכלית שבועית, במסגרתה בחנו הכלכלנים את נתוני מאזן התשלומים ברבעון השני של 2015: הנתונים מצביעים על שיפור בעודף בחשבון השוטף, אשר גדל לכדי 3.5 אחוזי תוצר והסתכם ב- 2.6 מיליארד דולר. העלייה בעודף בחשבון השוטף נבעה בעיקר מירידה בגירעון בחשבון הסחורות, כאשר הירידה ביבוא הסחורות הייתה מהירה מהירידה ביצוא הסחורות. בחשבון השירותים נמשכה מגמת ההרעה בשל המשך הירידה ביצוא השירותים. במסגרת זו, נרשמה ב-3 הרבעונים האחרונים ירידה בהיקף יצוא שירותי המחקר המדעי והפיתוח.
לרגל החגים, החלטת הריבית של בנק ישראל לחודש אוקטובר תפורסם השבוע ביום חמישי. להערכת הראל פיננסים, תחזיות הצמיחה, הריבית והאינפלציה של ב”י יעודכנו השבוע משמעותית כלפי מטה. עם זאת, מעריך עפר קליין כי הריבית הנמוכה, האינדיקטורים המעורבים, העלייה במחירי הדירות והפחתות המסים יגרמו לבנק להשאיר את הריבית ללא שינוי בחודשים הקרובים.
יצירות התייחסו להחלטת הבנק הפדרלי בארה"ב להותיר שוב את הריבית על כנה, ואמרו כי הפד יצר אי-ודאות חדשה בשווקים, ועל כן התנודתיות תימשך במהלך חודשים הקרובים. איילת ניר מאוכזבת מהודעת הפד: "רצינו שתוסר העננה מהשווקים למספר חודשים לפחות, ועתה היא נותרה ותמשיך להשפיע על שוקי ההון". לדברי ניר, גברה ההסתברות להפחתת ריבית במשק הישראלי, אך ריבית אוקטובר תישאר על כנה.
לאומי שוקי הון סבורים כי הודעת הפד יונית למדי, אך חבויים בה חששות מההתפתחויות בכלכלה העולמית – ובראשן בסין. דודי רזניק מעריך כי למרות ירידת סביבת האינפלציה וקצב הצמיחה הנמוך, בנק ישראל יימנע ככל הנראה מהורדת ריבית נוספת בשלב זה.
תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה, אם כי בקצב מואט, במגמת הפדיונות: אלה הסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל מתחילת חודש ספטמבר (10 ימי מסחר) - מתוכם, כ-960 מיליון שקל נפדו מהקרנות המנוהלות, כ-210 מיליון נפדו מהקרנות המחקות וכ-150 מיליון מהקרנות הכספיות. כך עולה מסיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות מאת מיטב דש. הקרנות המנייתיות החלו החודש להתאושש מהפדיונות הכבדים באוגוסט, לאחר שגייסו החודש כ-50 מיליון ₪. מרביתם נותבו לקרנות מניות בישראל וגמישות.
חברות הביומד בלטו היום כאמור בשורת דיווחים: כן פייט השלימה גיוס של 9 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בארה”ב. החברהתקצה למשקיעים 2 מיליון תעודות פיקדון ADS ב-4.35 דולר ל-ADS. בנוסף, בעבור כל ADS שיירכש יהיו המשקיעים זכאים לאופציה לרכישת חצי ADS במחיר מימוש של 5.25 דולר ליחידה.
בריינסווי הודיעה היום כי קיבלה מחיל הים האמריקאי הזמנה ראשונה לשימוש במערכת ה- Deep TMS של החברה לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות. חיל הים האמריקאי מספק שירותי בריאות למשרתים ולמשפחותיהם והחברה רואה חשיבות גדולה באישור הזכיה במכרז לחיל הים האמריקאי, שהינו אבן דרך נוספת בתהליך השיווק וההטמעה של מערכותיה של בריינסוויי בשווקים חדשים בארה"ב.
אפוסנס חתמה כאמור עם פייזר העולמית על הסכם הערכה טכנולוגית בקשר למולקולת ה- ML-10 שפיתחה אפוסנס, כחלק מפעילותה בתחום האבחון וההדמיה המולקולאריים. ההסכם קובע תנאים לשיתוף פעולה לביצוע תכנית מחקר משותפת שתבצע פייזר, שמטרתה הערכה של מוצר ההדמיה, מתוך מטרה עתידית לעשות שימוש במוצר כחלק מייעול שיטות הבדיקה של בטיחות מוצרים בשלבי פיתוח פנימיים בפייזר. במקרה שתכנית המחקר תוכתר בהצלחה על ידי פייזר, הצדדים עשויים לנהל משא ומתן על המשך ההתקשרות ביניהם בקשר להמשך שימוש ומתן רישיון במוצר ההדמיה לצרכי המשך מו"פ.
ננו דיימנשן מדווחת על פריצת דרך בפיתוח הדיו הדיאלקטרי: הדיו שפיתחה החברה גילה עמידות בטמפרטורה קיצונית של 300 מעלות - פריצת דרך טכנולוגית שתאפשר ייצור אבות טיפוס של מעגלים אלקטרוניים מודפסים בתקן גבוה ביחס לתעשייה.
על רקע המשבר במגה, לאומי מעלים מחיר יעד והמלצה לרמי לוי. גיל דטנר, אנליסט קמעונאות וסלולר בלאומי שוקי הון, מקפיץ את מחיר היעד למניה מ-165 ל-186 ש"ח, ומשדרג המלצה ל"תשואת יתר". לדבריו, "העסקה עם מגה עשויה להציף אפסייד גבוה יותר".