גלובס מדווח כי הנפקת הענק של ג’ף סאטון נדחתה. קבוצת וורטון פרופרטיז שבבעלותו ביקשה לגייס היום (ד’) עד 2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בתל אביב, אולם הדבר לא יצא אל הפועל עקב היעדר ביקושים.
לצורך ההנפקה, העבירה וורטון 17 מנכסיה המניבים בניו יורק לחברת בת חדשה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים - וורטון פרופרטיז לימיטד - וכנגדם היא מבקשת לגייס את האג"ח, אשר זכה לדירוג גבוה של AA חברת S&P מעלות.
מדובר בניסיון שני של סאטון להנפיק אג"ח בישראל; בתחילת חודש מאי השנה הגישה וורטון פרופרטיז תשקיף שבו יועדו כספי הגיוס צורך רכישת הלוואות מזנין בריבית של עד 9% מבנקים בארה"ב כמימון משני לרכישת נכסים. בשל מבנה ההנפקה המורכב, שככל הנראה הרתיע חלק מהמשקיעים, שונה מתווה ההנפקה.
סאטון הוא יזם יהודי אמריקאי, שפועל כבר יותר מ-25 שנה בתחום הנדל"ן, כשבמהלך השנים הללו רכש יותר מ-120 נכסי נדל"ן ברחבי ניו יורק לבדה בשווי כולל של כ-10 מיליארד דולר. קבוצת וורטון פרופרטיז שבבעלותו נחשבת לחברה מובילה בארה"ב בתחום הנדל"ן הקמעונאי, בכלל וחנויות יוקרה בפרט. לוורטון יש דומיננטיות בשדרה החמישית במנהטן, "חוף הזהב", של הנדל"ן המסחרי, בה היא משכירה נכסים לרשתות האופנת היוקרתיות ביותר, בהן דולצ’ה וגבאנה, ארמאני ופראדה.
הנכסים שהועברו לחברה המנפיקה (המוחזקים במשותף עם הבעלים סאטון), מתאפיינים במיקומים מרכזיים ובתפוסה ממוצעת של 97%. הם מושכרים לשוכרים איכותיים לתקופות ארוכות, כאשר במרבית הסכמי השכירות קיימים מנגנונים לעלייה אוטומטית שנתית בדמי השכירות.