עזריאלי קבוצה הודיעה הבוקר כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של כ- 1 מיליארד ש"ח. הגיוס הינו הנפקה של סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד (סדרה ג’), במח"מ של כ- 6.9 שנים, שדורגה על ידי מעלות בדירוג ilAA+. החברה תשלים את ההנפקה בימים הקרובים בגיוס מהציבור.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ- 1.5 מיליארד ש"ח. ריבית הסגירה שנקבעה במכרז הינה 1.64%. את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום יחד עם לאומי פרטנרס, לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום, אקסלנס נשואה חיתום ומנורה מבטחים חיתום.
מדובר בהנפקה שלישית שמבצעת הקבוצה מאז תחילת השנה ולמעשה מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב. בסך הכל גייסה הקבוצה במהלך שנת 2015 אג"ח בהיקף של כ- 2.2 מיליארד ש"ח.
הקבוצה מובילה בימים אלה פרויקטים בפיתוח בהיקף של כ-5 מיליארד ש"ח. בנוסף, הקבוצה הרחיבה בשנה האחרונה את פעילותה בתחום הדיור המוגן כאשר ביולי 2015 השלימה את רכישת בית הדיור המוגן פאלאס בתל אביב בסכום של כ-270 מיליון ש"ח והחלה לאחרונה בשיווק פרויקט הדיור המוגן עזריאלי פאלאס מודיעין שנמצא בהקמה ואשר יכלול כ-240 יחידות דיור מוגן ובנוסף כ-72 מיטות באגף סיעודי.
אירית סקלר-פילוסוף , סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי, אמרה היום: "השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, פעם נוספת, על הבעת האמון החזקה של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה. הגיוס הנוכחי הוא המשך לפעולות שמבצעת הקבוצה להפחתה נוספת של עלויות המימון, למחזור חובותיה ולצרכיה השוטפים".
חברת הדירוג מעלות אישרה הבוקר כי הדירוג ’+ilAA’ לאיגרות חוב שיונפקו על ידי קבוצת עזריאלי בע"מ (+ilAA+/Stable/ilA-1) באמצעות הנפקת סדרת אג"ח ג’, תקף להיקף כולל של עד 1.1 מיליארד שקל ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולצרכיה השוטפים של החברה.