גזית-גלוב דיווחה הבוקר (ד’) על התקשרותה בהסכמי מסגרת אשראי עם שני בנקים זרים בהיקף כולל של כ- 284.5 מיליוני דולר, וכן על כוונתה להתקשר עם בנק מקומי להקטנת מסגרת אשראי באופן חלקי, כך שסך מסגרות האשראי של החברה לא ישתנו באופן מהותי.
אתמול התקשרו חברות בנות בבעלותה המלאה של החברה בשני הסכמי מסגרת אשראי עם סיטיבנק לתקופה של שלוש שנים, בהיקף של 170 מיליון דולר ארה"ב ו-52 מיליון דולר קנדי (בסה"כ כ- 210 מיליון דולר ארה"ב). הסכמי האשראי מחליפים הסכמים קודמים בין החברות הבנות האמורות ובין סיטיבנק, תוך הארכתם והגדלת היקף האשראי שיועמד מכוחם. קודם לתיקון מסגרות האשראי היו בהיקף כולל של כ- 85 מיליון דולר ארה"ב ו- 52 מיליון דולר קנדי.
מסגרות האשראי נושאות ריבית בגובה ריבית הליבור או CDOR בתוספת מרווח קבוע. כמו כן, מסגרות האשראי מובטחות בשעבוד חלק ממניות החברות המאוחדות שבבעלות החברה - סיטיקון, אקוויטי וואן ו-First Capital Realty Inc. נכון למועד חתימת ההסכמים נדרש שיעבוד מינמלי של כ- 9.2 מיליון מניות EQY, כ- 7.0 מיליון
מניות FCR ו- 40.4 מיליון מניות CTY, וכן בערבות החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה המוגבלת להיקף המניות המשועבדות. בהסכם נקבעו מגבלות ביחס לכמות המניות המקסימאלית שניתן לשעבד לטובת האשראי.
על פי הסכמי האשראי, היחס בין היקף החוב בניצול מכוח המסגרות לשווי הבטוחות, לפי שווי שוק ממוצע, לא יעלה על 57.5%, ביחס להסכם בהיקף של 170 מיליון דולר ארה"ב המובטח במניות EQY ו- CTY, ולא יעלה על 60% ביחס להסכם בהיקף של 52 מיליון דולר קנדי המובטח במניות FCR.
במקביל, התקשרו חברות בנות נוספות בבעלותה המלאה של החברה בהסכם מסגרת אשראי עם בנק זר נוסף בהיקף של 75 מיליון דולר ארה"ב ולתקופה של 30 חודשים, המובטח גם הוא במניות CTY -ו FCR ,EQY. כן יצוין, כי במקביל להתקשרות בהסכמים האמורים, החברה פועלת מול בנק לאומי לישראל ולבנק זר שבבעלותו להקטנת מסגרת האשראי שלה מלאומי.
במסגרת זו, התקשרו הצדדים בתיקון להסכם מסגרת האשראי האמורה, המובטחת, בין היתר, בשעבוד חלק ממניות EQY שבבעלות החברה המהוות את אגד השליטה של החברה ב- EQY, על פיו הופחתה כמות מניות EQY המינימאלית אשר החברה תשעבד לטובת לאומי ל-15% מהון המניות המונפק והנפרע של אקוויטי וואן - 17% בדילול מלא במקום 20% בדילול מלא כפי שנקבע בהסכם המקורי.