דרבן השקעות מקבוצת הנדל"ן "מבנה" של קב’ פישמן, מודיעה כי חברה בת בבעלות מלאה בעקיפין של החברה התקשרה בהסכם עם צד ג’ למכירת מלוא זכויותיה במספר שותפויות וחברות גרמניות, המחזיקות במקבצי נכסים ברחבי גרמניה, אשר שווים בספרי החברה ליום 30.6.2015 הינו כ-301 מיליון ש"ח (כ-71.4 מיליון יורו, או כ-314 מיליון ש"ח לפי שער החליפין של היורו ליום 31.8.2015), ואשר ההתחייבויות שלהן מסתכמות בספרי החברה בכ-165 מיליון ש"ח (כ-39 מיליון יורו, כ-172 מיליון ₪ לפי שער החליפין יורו ליום 31.8.2015).
שווי הנכסים הנמכרים מהווה כ-50% משווי פורטפוליו הנכסים של החברה בגרמניה. על פי תנאי העסקה, התמורה מסתכמת בסך של כ- 33.7 מיליון יורו (כ-148 מיליוני ש"ח) אשר תשולם במועד ההשלמה של העסקה.
סך של כ-21.60 מיליון יורו (כ-95 מיליוני ש"ח) מהתמורה ישולם במזומן. סך זה הופקד על ידי הרוכש בידי נאמן במועד החתימה; סך של כ-5.1 מיליון יורו (כ-22 מיליוני ש"ח) ישולם בדרך של הקצאת 306,641 מניות של הרוכש, חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בפרנקפורט גרמניה אשר תרשמנה למסחר בבורסה בפרנקפורט, ותהיינה חסומות לתקופה של חצי שנה.
ככל שהמניות האמורות לא תוקצינה למוכרת או לא תרשמנה למסחר עד לתום חצי שנה ממועד החתימה, ישולם הסך האמור לרוכשת במזומן. מחיר המניות כאמור נקבע בהתאם למחיר השוק של המניות בסמוך למועד החתימה. סך של כ-7 מיליון יורו (כ-31 מיליוני ש"ח) ישולם בדרך של הקצאת 1.1 מיליון אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש לאותו מספר של מניות הרוכש במשך תקופה של 6 שנים ממועד החתימה במחיר מימוש הגבוה בכ-5% ממחיר השוק שלהן סמוך למועד החתימה. שווי האופציות של 7 מיליון יורו כאמור חושב לפי מודל בלק אנד שולס.
המכירה הינה בקירוב בשווי בספרים, ולפיכך החברה אינה צפויה לרשום רווח או הפסד מהותי כלשהו בגינה. מלוא התמורה תיצור תזרים פנוי לחברה, כאשר סך של כ-95 מליון ש"ח שהינו רכיב המזומן בעסקה הינו מיידי ויתרת התזרים תגיע לידי המוכרת עם מימוש ניירות הערך שהוקצו לה במסגרתה. השלמת העסקה צפויה בשבועות הקרובים, בכפוף קבלת אישור לרישום הקונה כבעלים של התאגידים הנמכרים, והשלמת הרישום.