מנורה מבטחים גיוס הון הודיעה היום כי ערכה מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לגבי הנפקה אפשרית של כתבי התחייבות נדחים.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ-461.9 מיליון ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות נדחים (סדרה ד’), מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת כ-250 מיליון ש"ח ערך נקוב כתבי התחייבות נדחים, בהיקף כספי כולל של כ-250 מיליון ש"ח, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.10%, אשר יהווה את שיעור הריבית המקסימאלי במכרז לציבור, ככל שיבוצע.
שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, על פי דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, בו ייקבעו גם יתר תנאיה של ההצעה.
ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין.