בהמשך לדיווח המיידי של נייר חדרה מיום 02 ביוני 2015, מכריזה החברה כי כלל תעשיות, בעלת השליטה בחברה, חתמה היום על הסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברה (3,007,621 מניות רגילות של החברה) המהוות כ-59.09% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לפימי, קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל. בעקבות ההודעה, נייר חדרה נכנסה להפסקת מסחר בבורסת תל אביב עד השעה 17:01 (יום ד’).
בתמורה למניות הנמכרות תשלם פימי לכת"ש סך כולל של 354.5 מיליון ש"ח, המשקף סכום של כ- 117.88 ש"ח לכל מניה נמכרת ושווי של כ-600 מיליון שקלים לחברה.
מכירת המניות במסגרת ההסכם נעשתה בין היתר על בסיס מצגים והתחייבויות מקובלים בין הצדדים והתחייבויות שיפוי של כת"ש, הכפוף להגבלות שנקבעו. ההסכם קובע גם מנגנוני התאמה למחיר המכירה בקרות אירועים שונים אליהם מתייחס ההסכם.
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, וביניהם אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, אישור שר האנרגיה התשתיות הלאומיות והמים והיעדר שינוי מהותי לרעה במצב החברה, כפי שהוגדר בהסכם. המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הנו 60 יום ממועד החתימה על ההסכם, אולם ניתן להאריך את התקופה להשלמת ההסכם ב-30 ימים נוספים או יותר בתנאים המפורטים בהסכם.
כפי שנמסר לחברה מכת"ש, נכון למועד זה אין כל ודאות לגבי השלמת העסקה, וזאת בהתחשב, בין היתר, בתנאים המתלים להשלמתה.