קבוצת עזריאלי מודיעה הבוקר (ג’) על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 21 ביוני 2015. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ב’) מסתכמת בסך של כ- 599.1 מיליון ש"ח.
על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 685,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב, רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה ובדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך ב-685,000 יחידות, בדרך של מכרז מחיר היחידה.
במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 112 הזמנות לרכישת 600,269 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 599.1 מיליון ש"ח, מתוכן 106 הזמנות, לרכישת 600,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 598.8 מיליון ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.
מחיר היחידה של 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’) שנקבע במכרז הינו 998 ש"ח. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 600,269 יחידות בערך נקוב כולל של 600,269,000 ש"ח, כך שהחברה תנפיק לציבור 600,269,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה
ב’), והתמורה תסתכם בלמעלה מ-599 מיליון שקל.