בסיומו של יום שהתאפיין רובו בעליות שערים בבורסה המקומית, התהפכה המגמה בהשפעת החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי ודברי פלוג לאחר מכן, והמסחר נסגר בירידות ברוב המדדים ובמחזור מסחר גדול מהרגיל.
מנגד, בורסות אירופה מזנקות וגם המסכים בוול סטריט ירוקים על רקע תקוות למציאת פתרון למשבר היווני במסגרת ועידת הפסגה של מנהיגי המדינות האירופיות שנפתחה היום, ולאור הצעה חדשה של היוונים. גם שוקי אסיה סגרו היום בעליות נאות על רקע התקוות המחודשות בגזרת יוון והנושים.
אצלנו, מניות הגז-נפט בלטו לאחר שהשיחות עם המדינה שוב התפוצצו סביב דרישת המדינה מדלק ונובל אנרג’י למכור את המאגרים הקטנים כריש ותנין בתוך 14–18 חודשים. במקביל, מדד הבנקים ריכז עליות לאור סקירה של ברקליס על הסקטור. לדברי האנליסטים, "יש עדיין אפסייד בבנקים הישראליים".
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.65 מיליארד שקל. בקרב מניות ת"א-100, טבע הובילה את המחזורים על רקע הגדלת האחזקות במיילן לרף קריטי של 4.6%, ואחריה מניית פועלים, פרוטרום בהמשך לרכישת טאורה, לאומי שמתכונן לגיוס אג"ח של כ-2.5 מיליארד שקל, פריגו ובזק . ת"א 25 ות"א 100
מניית פרטנר הובילה את העליות במניות ת"א-100 ואחריה דיסקונט בעקבות הסקירה של ברקליס, פלסאון תעשיות, פרוטרום בעקבות המלצה עם העלאת מחיר יעד מ-UBS, מזרחי טפחות וסלקום . מנגד, מניית נצבא הובילה את הירידות ואחריה ארפורט סיטי , גב ים , הפניקס בהמשך לחתימת ההסכם למכירתה לסינים, לייבפרסון ואידיבי פתוח .
מחוץ לת"א-100, די מדיקל זינקה והובילה את המחזורים בתגובה לדיווח על מגעים לעסקת קומבינציה בהיקף של כ-46 מיליון שקל בנצרת.
ההתרחשות המרכזית בזירה המקומית הייתה היום כאמור הודעת הריבית לחודש יולי, שנותרה בהתאם להערכות של מרבית הכלכלנים והאנליסטים גם הפעם ללא שינוי ברמה של 0.1%. לדברי הבנק, ההחלטה עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1%-3% ב-12 החודשים הקרובים ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.
לידר אמרו בתגובה כי החלטת בנק ישראל לא הפתיעה, אך בבית ההשקעות לא פסלו אפשרות להורדת ריבית נוספת. בהלמן-אלדובי אמרו כי "סביר שבנק ישראל ייאלץ להוריד את הריבית בשבועות הקרובים לנוכח מלחמת המטבעות וההרחבות הכמותיות בעולם". קרנות אביב אמרו כי "מי שציפה שהריבית תרד, קורא כנראה ספרי פנטזיה ולא ספרות כלכלית". בתמיר פישמן ציינו כי "נראה שבנק ישראל מעדיף להיות פסיבי במלחמת המטבעות העולמית".
במקביל, פורסמה התחזית הרבעונית של חטיבת המחקר בבנק ישראל, לפיה בשנים 2015–2016 צפוי התוצר המקומי הגולמי לצמוח בשיעורים של 3.0% ו-3.7%, בהתאמה. שיעור האינפלציה בשנה הקרובה (המסתיימת ברבעון השני של 2016) צפוי להסתכם ב-1.6%. הריבית המוניטרית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית, 0.1%, עד סוף 2015, ולעלות בהדרגה ב-2016.
אחרי הודעת הריבית, בנק ישראל ערך תדרוך כתבים רבעוני בפעם הראשונה בתולדותיו. הנגידה פלוג ציינה בדבריה כי "קצב נטילת המשכנתאות התגבר והוא גבוה מאוד", והוסיפה כי "עליית תשואות האג"ח צפויה גם להשפיע על ריביות המשכנתאות בישראל". בנוגע לנושא הגז, אמרה פלוג כי "המתווה הנוכחי נמצא בהתהוות ואני לא מכירה את פרטיו". בהתייחסה לנעשה מעבר לים, אמרה הנגידה כי "התחלת תהליך של העלאות ריבית בארה"ב, בעיקר אם הוא יהווה איתות להתאוששות בפעילות הכלכלית, יוכל לתמוך בחזרה מדורגת של סביבת ריביות נורמלית גם אצלנו". כמו כן, לדברי פלוג המגמות בייצוא מדאיגות, וההסתברות לשימוש בכלים בלתי-קונבנציונליים פחתה.
מוקדם יותר, נמסר מבנק ישראל כי המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי עלה ב-0.3%, בדומה לקצב גידולו בחודשים האחרונים. המדד הושפע לטובה מהגידול ביבוא מוצרי הצריכה והעלייה המחודשת בשיעור המשרות הפנויות במאי, וכן מהעלייה במדד הפדיון בשירותים לחודש אפריל. את קצב עליית המדד מיתנו בעיקר הירידה ביבוא התשומות לייצור במאי והירידה במדד הייצור התעשייתי לאפריל. לא היו עדכונים של ממש בקצב עליית המדד בחודשים הקודמים.
בתוך כך, היום מתבצע העדכון החצי-שנתי של מדד חברות ההיי-טק הישראליות. במסגרת העדכון, 17 חברות צורפו למדד ת"א-ביגיטק - בהן אופקו, פרוטליקס, רדהיל, מג’יק, גילת, ביוליין ואלרון - ועתה נכללות בו 67 חברות בשווי שוק כולל של כ-84 מיליארד דולר.
"המגמה במניות ממשיכה להיות חיובית. אנחנו נותנים משקל גדול יותר למניות בשווקים פחות תנודתיים כמו ארה"ב" - כך עולה מהמלצות השקעה שבועיות של כלכלני הראל פיננסים. לדבריהם, על רקע אי-הוודאות הגדולה וההחלטות המשמעותיות שיכולות להתקבל בימים הקרובים מומלץ לא להגדיל סיכונים. בבית ההשקעות ממליצים לשמור על חשיפה מפוזרת בארץ ובחו"ל, כאשר ההזדמנויות בדירוגים הגבוהים הצטמצמו לאור עליית המחירים בשבוע החולף.
UBS ניירות ערך מעלים מחיר יעד לפרוטרום בעקבות רכישת טאורה: על רקע העסקה השביעית של החברה מתחילת השנה, מעלה רוני בירון את מחיר היעד למניה מ-157 ל-165 ש"ח, ומותיר המלצה נייטרלית. לדבריו, "הרמות הנוכחיות במניה מציעות סיכון/סיכוי מאוזן".
מזור רובוטיקה דיווחה היום על קבלת ההזמנה ה-50 לרכישת מערכת ה-Renaissance בארה"ב. המערכת תותקן בבית חולים בווירג’יניה בו 160 מיטות אשפוז. מערכת זו הינה השלישית במדינת ווירג’יניה והשנייה שתותקן במדינה זו ברבעון הנוכחי.