אחרי פתיחה שלילית הבוקר לשבוע המסחר בבורסה בת"א, בלחץ הירידות בניו יורק בסוף השבוע וחזרתן של מניות הארביטראז’ בפער שלילי, עבר השוק המקומי להתנהל בעליות שערים שהלכו והתחזקו במהלך היום לכדי סגירה חיובית נאה.
תשומת הלב של המשקיעים מופנית השבוע לשני מוקדים: בזירה המקומית, מחר אחר הצהריים יפרסם בנק ישראל את הריבית לחודש יולי, כשמרבית הכלכלנים והאנליסטים מעריכים שהריבית תישאר גם הפעם ללא שינוי, אך טוענים כי גברו הסיכויים להורדת ריבית. בזירה הגלובלית, יתמקדו המשקיעים בעיקר במשבר החוב ביוון ובניסיונות למצוא פתרון למחלוקות בין הנושים האירופיים להנהגה היוונית.
במסחר המקומי, בלטו היום מניות טבע בעקבות תחילת שיווק גרסה גנרית לקופקסון והגדלת האחזקות במיילן לרף משמעותי של 4.6%, כיל בעקבות שורה של הסכמי מכירת אשלג בהודו, ואלון רבוע כחול באדום לאור חתימה על הסכם מול עובדי "מגה" לקראת יישום תוכנית הבראה ברשת.
מחזור המסחר בת"א היה היום דליל כמנהגו בימי ראשון, והסתכם במעט יותר מחצי מיליארד שקל. בקרב מניות ת"א-100, מניית טבע המשיכה להוביל את המחזורים, ובעקבותיה במחזורים ניכרים מניות בזק , פועלים , כיל , טאואר בעקבות המלצה על המניה, ולאומי שמתכונן לגיוס אג"ח של כ-2.5 מיליארד שקל. ת"א 25 ות"א 100
מניית מג’יק זינקה והובילה את העליות במניות ת"א-100 ואחריה פרוטליקס , פורמולה מערכות , טאואר על רקע המלצת קנייה מאסנדיינט באפסייד של 75%, כלכלית ירושלים לאור מגעים לרכישת השליטה בחברה, והפניקס בתגובה לאישור העסקה למכירתה על ידי דלק לסינים. מנגד, אלון רבוע כחול הובילה את הירידות בהמשך להסכמות בנוגע למגה ואחריה מניות אבגול , אידיבי פתוח על רקע המאבקים הנמשכים בין בעלי השליטה, אלוט תקשורת , רבוע נדל"ן ובזן .
מחוץ לת"א-100, ביוקנסל זינקה לאחר שהכריזה על תחילת פיתוחו של מוצר חדש לאבחון הישנות סרטן שלפוחית השתן.
שבוע של עליות שערים במדדי אגרות החוב הביא לירידה חדה בקצב הפדיונות בקרנות המסורתיות לכ-670 מיליון ש"ח - מתוכם, פדיונות של כ-610 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-60 מיליון ₪ בקרנות המחקות וכ-320 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות שנערך במיטב דש. בסך הכל, פדתה התעשייה כ-1 מיליארד ש"ח. מנגד, קרנות מניות בארץ הן היחידות שהציגו, שבוע שני ברציפות, גיוס חיובי המסתכם בכ-20 מיליון ₪ וכ-130 מיליון ₪ בסיכום חודשי.
בתי ההשקעות המובילים התייחסו בסקירות השבועיות שלהם להודעת הריבית של בנק ישראל מחר: הלמן אלדובי לא צופים כרגע שינוי ברמת הריבית – אך סייגו ואמרו כי "לאור העדכון האחרון של נתוני התוצר כלפי מטה, ייתכן שבנק ישראל ישנה את נוסח ההחלטה וישקול הפחתת ריבית נוספת בחודשים הבאים". בבית ההשקעות ממליצים על קיצור מח”מ תיק האג”ח, ועל הסטת משקל בחלק המנייתי של התיק מארה”ב לאירופה.
מיטב דש מעריכים שקיים סיכוי גבוה שבנק ישראל יוריד את הריבית בפגישתו השבוע ו/או ינקוט בצעדים מוניטאריים מרחיבים אחרים. כמו כן, מעריך אלכס זבז’ינסקי שהריבית בארה"ב תעלה בחודש ספטמבר, ואם ’תתעכל’ ללא זעזועים בשווקים, תעלה שוב בדצמבר.
"בנק ישראל צפוי להותיר השבוע את הריבית לחודש יולי ללא שינוי, אולם עדיין לא ניתן לפסול הורדת ריבית נוספת על רקע החולשה הניכרת בייצוא והמשך הקיום של הכוחות הפועלים להתחזקות השקל". כך מעריך דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח לאומי שוקי הון. גם בלידר שוקי הון לא פוסלים הורדת ריבית מחר על רקע הייסוף בשקל והצפי לדחיה של העלאת ריבית הפד.
הבוקר נחשפה יוזמה משותפת של הבורסה ורשות ניירות ערך תאפשר לראשונה לשותפויות מוגבלות העוסקות בחיפושי נפט וגז הן לשותפויות הנסחרות כבר בבורסה והן לשותפויות חדשות, לגייס כסף עבור פרויקטים לחיפושי גז ונפט מחוץ לישראל. היכולת תאפשר לשותפויות לנצל את הידע והניסיון הרב שנצבר אצל השותף הכללי במשך שנות הפעילות, ולפזר סיכונים בתחום המאופיין ברמת אי ודאות גבוהה מאוד.
נחתמה עסקת הפניקס: קבוצת דלק הודיעה כי התקשרה עם קבוצת ההשקעות הסינית פוסון בהסכם מחייב למכירת כל אחזקות דלק בקבוצת הביטוח (52.31%). התמורה על פי ההסכם עומדת על סך של כ-1.82 מיליארד שקלים - כ- 1.76 מיליארד ש"ח בתוספת ריבית שנתית בשיעור 4.75%. בעקבות החתימה על ההסכם, צפויים עתה עובדי הפניקס לפתוח בצעדים ארגוניים לאחר שהנהלת דלק לא הציגה התחייבות לקיים מו"מ אינטנסיבי עם נציגות העובדים בנוגע לעסקה והשלכותיה.
27-30 סניפים של רשת מגה ייסגרו, ו-700-800 עובדים יילכו הביתה, מתוכם כ-400 עובדים קבועים ועוד כ-300-400 עובדים זמניים - אלה הן חלק מההבנות אליהן הגיעו אמש הנהלת קבוצת אלון המחזיקה ברשת והעובדים, בתיווך ההסתדרות, במטרה להוביל את הרשת לתוכנית הבראה. הצדדים גם סיכמו כי בעלי מניות אלון יזרימו לרשת כ-200 מיליון שקל, ואילו העובדים יקבלו שליש ממניות הרשת בתמורה לוויתור על רכיבי שכר בהיקף של 35 מיליון שקל בשנה למשך 5 שנים, ובסה"כ כ-175 מיליון שקל.
שתי ידיעות הנוגעות לטבע פורסמו בסוף השבוע: חברת התרופות סנדוז הכריזה על ההשקה בארה"ב של Glatopa, שווה הערך הגנרי הראשון של קופקסון מתוצרת טבע, לטיפול בחולים של טרשת נפוצה. כמו כן, טבע עצמה מסרה כי הגיעה לאחזקה של 4.61% ממניות חברת מיילן, מה שיאפשר לה לנקוט הליכים משפטיים במידת הצורך.
עוד בסוף השבוע, כיל דשנים דיווחה כי חתמה על מספר חוזים עם לקוחותיה בהודו לאספקת אשלג בהיקף כולל של 835 אלף טון אשלג, כולל אופציות. מחיר המכירה גבוה ב-10 דולר לטון מעל המחיר הנקוב בחוזים קודמים, ודומה למחיר שנקבע לאחרונה בעסקאות עם יצרנים אחרים המספקים אשלג לשוק ההודי.