אחרי פתיחה שלילית הבוקר לשבוע המסחר בבורסה בת"א בלחץ הירידות בניו יורק בסוף השבוע וחזרתן של מניות הארביטראז’ בפער שלילי, עבר השוק המקומי להתנהל בעליות שערים שהולכות ומתחזקות בשעה זו.
תשומת הלב של המשקיעים תופנה השבוע לשני מוקדים: בזירה המקומית, מחר אחר הצהריים יפרסם בנק ישראל את הריבית לחודש יולי, כשמרבית הכלכלנים והאנליסטים מעריכים שהריבית תישאר גם הפעם ללא שינוי, אך טוענים כי גברו הסיכויים להורדת ריבית. בזירה הגלובלית, יתמקדו המשקיעים בעיקר במשבר החוב ביוון ובניסיונות למצוא פתרון למחלוקות בין הנושים האירופיים להנהגה היוונית.
במסחר המקומי בולטות מניות טבע בעקבות תחילת שיווק גרסה גנרית לקופקסון והגדלת האחזקות במיילן לרף משמעותי של 4.6%, וכן כיל בעקבות שורה של הסכמי מכירת אשלג בהודו, ואלון רבוע כחול באדום בעקבות חתימה על הסכם עם העובדים לקראת יישום תוכנית הבראה ברשת "מגה".
מחזור המסחר בת"א דליל כהרגלו בימי ראשון, עומד בשעה 13:05 על כ-205 מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, מניית טבע ממשיכה להוביל את המחזורים, ובעקבותיה במחזורים ניכרים מניות נפטא , כיל , פועלים , רציו על רקע ההערכות כי מתווה הגז יאושר בקרוב, וקבוצת עזריאלי שגייסה כ-600 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים וממשיכה לשלב הציבורי בהנפקת אג"ח. ת"א 25 ות"א 100
מניית מג’יק מזנקת ומובילה את העליות במניות ת"א-100 ואחריה פרוטליקס , פרטנר , כלכלית ירושלים לאור מגעים לרכישת השליטה בחברה, טאואר והפניקס , בתגובה לאישור העסקה למכירת החברה על ידי דלק לסינים. מנגד, חלל תקשורת ואלוט תקשורת מובילות את הירידות ואחריהן פוקס , אלון רבוע כחול בהמשך להסכמות בנוגע למגה, וכן לייבפרסון ופריגו שחזרה בפער שלילי מניו יורק.
שבוע של עליות שערים במדדי אגרות החוב הביא לירידה חדה בקצב הפדיונות בקרנות המסורתיות לכ-670 מיליון ש"ח - מתוכם, פדיונות של כ-610 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-60 מיליון ₪ בקרנות המחקות וכ-320 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות שנערך במיטב דש. בסך הכל, פדתה התעשייה כ-1 מיליארד ש"ח. מנגד, קרנות מניות בארץ הן היחידות שהציגו, שבוע שני ברציפות, גיוס חיובי המסתכם בכ-20 מיליון ₪ וכ-130 מיליון ₪ בסיכום חודשי.
בתי ההשקעות המובילים התייחסו בסקירות השבועיות שלהם להודעת הריבית של בנק ישראל מחר: הלמן אלדובי לא צופים כרגע שינוי ברמת הריבית – "אם כי לאור העדכון האחרון של נתוני התוצר כלפי מטה, ייתכן שבנק ישראל ישנה את נוסח ההחלטה וישקול הפחתת ריבית נוספת בחודשים הבאים", הוסיפו. בבית ההשקעות ממליצים על קיצור מח”מ תיק האג”ח, ועל הסטת משקל בחלק המנייתי של התיק מארה”ב לאירופה.
מיטב דש מעריכים שקיים סיכוי גבוה שבנק ישראל יוריד את הריבית בפגישתו השבוע ו/או ינקוט בצעדים מוניטאריים מרחיבים אחרים. כמו כן, מעריך אלכס זבז’ינסקי שהריבית בארה"ב תעלה בחודש ספטמבר, ואם ’תתעכל’ ללא זעזועים בשווקים, תעלה שוב בדצמבר.
"בנק ישראל צפוי להותיר השבוע את הריבית לחודש יולי ללא שינוי, אולם עדיין לא ניתן לפסול הורדת ריבית נוספת על רקע החולשה הניכרת בייצוא והמשך הקיום של הכוחות הפועלים להתחזקות השקל". כך מעריך דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח לאומי שוקי הון. גם בלידר שוקי הון לא פוסלים הורדת ריבית מחר על רקע הייסוף בשקל והצפי לדחיה של העלאת ריבית הפד.
הבוקר נחשפה יוזמה משותפת של הבורסה ורשות ניירות ערך תאפשר לראשונה לשותפויות מוגבלות העוסקות בחיפושי נפט וגז הן לשותפויות הנסחרות כבר בבורסה והן לשותפויות חדשות, לגייס כסף עבור פרויקטים לחיפושי גז ונפט מחוץ לישראל. היכולת תאפשר לשותפויות לנצל את הידע והניסיון הרב שנצבר אצל השותף הכללי במשך שנות הפעילות, ולפזר סיכונים בתחום המאופיין ברמת אי ודאות גבוהה מאוד.
נחתמה עסקת הפניקס: קבוצת דלק הודיעה כי התקשרה עם קבוצת ההשקעות הסינית פוסון בהסכם מחייב למכירת כל אחזקות דלק בקבוצת הביטוח (52.31%). התמורה על פי ההסכם עומדת על סך של כ-1.82 מיליארד שקלים - כ- 1.76 מיליארד ש"ח בתוספת ריבית שנתית בשיעור 4.75%. בעקבות החתימה על ההסכם, צפויים עתה עובדי הפניקס לפתוח בצעדים ארגוניים לאחר שהנהלת דלק לא הציגה התחייבות לקיים מו"מ אינטנסיבי עם נציגות העובדים בנוגע לעסקה והשלכותיה.
27-30 סניפים של רשת מגה ייסגרו, ו-700-800 עובדים יילכו הביתה, מתוכם כ-400 עובדים קבועים ועוד כ-300-400 עובדים זמניים - אלה הן חלק מההבנות אליהן הגיעו אמש הנהלת קבוצת אלון המחזיקה ברשת והעובדים, בתיווך ההסתדרות, במטרה להוביל את הרשת לתוכנית הבראה. הצדדים גם סיכמו כי בעלי מניות אלון יזרימו לרשת כ-200 מיליון שקל, ואילו העובדים יקבלו שליש ממניות הרשת בתמורה לוויתור על רכיבי שכר בהיקף של 35 מיליון שקל בשנה למשך 5 שנים, ובסה"כ כ-175 מיליון שקל.
שתי ידיעות הנוגעות לטבע פורסמו בסוף השבוע: חברת התרופות סנדוז הכריזה על ההשקה בארה"ב של Glatopa, שווה הערך הגנרי הראשון של קופקסון מתוצרת טבע, לטיפול בחולים של טרשת נפוצה. על פי תנאי ההסכם שלהם, המכירה המסחרית הראשונה תפעיל תשלום 10M $ למומנטה, שהיא גם זכאית לקבל עד 120 מיליון דולרים באבני דרך מבוססת מכירות. כמו כן, טבע עצמה מסרה כי הגיעה לאחזקה של 4.61% ממניות חברת מיילן, מה שיאפשר לה לנקוט הליכים משפטיים במידת הצורך.
עוד בסוף השבוע, כיל דשנים דיווחה כי חתמה על מספר חוזים עם לקוחותיה בהודו לאספקת אשלג בהיקף כולל של 835 אלף טון אשלג, כולל אופציות. מחיר המכירה גבוה ב-10 דולר לטון מעל המחיר הנקוב בחוזים קודמים, ודומה למחיר שנקבע לאחרונה בעסקאות עם יצרנים אחרים המספקים אשלג לשוק ההודי.
בביומד, ביוקנסל הודיעה כי החלה בפיתוח מוצר חדש לאבחון הישנות סרטן שלפוחית השתן. רגישות בדיקת ה-BC-830 מגיעה עד 95.5% - מה שאומר שתוכל להחליף חלק גדול מבדיקות המעקב הקיימות. בתוך כך, החברה ממשיכה בהיערכות לתחילת ניסויי פאזה 3 בתרופת הדגל BC-819.
אופטליקס, חברת הבת של כן פייט, רוכשת את חברת IVS המתמחה בטכנולוגיות לשיפור הראייה. חברת הבת תפעל כעת לפיתוח המכשור הרפואי שרכשה מתוך כוונה לקצר את זמני הפיתוח ויעדי הגעת המוצרים לשוק. אופטליקס תקצה למוכרים ולמחזיקי אופציה ב-I.V.S בעת סגירת העסקה, מניות ואופציות של אופטליקס השוות במצטבר לכ-14% מהון המניות המונפק שלה. בנוסף, הסכימה להקצות למוכרים ולמחזיקי האופציות ב-I.V.S. מניות ואופציות של אופטליקס השוות במצטבר לכ-11% מהון המניות המונפק שלה בכפוף לעמידה באבני דרך.