עזריאלי קבוצה מודיעה הבוקר (ה’) לסורסה כי הנהלת החברה החליטה לקדם אפשרות לפעול לגיוס חוב, וזאת באמצעות הרחבת סדרת אגרות החוב סדרה ב’, בהיקף של עד 400 מיליון שקלים ע.נ., במסגרת דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של החברה מה-14 במאי 2013. החברה תפעל לקיום מכרז מוסדי בסמוך לאחר פרסום דוח זה.
יצוין כי ביצוע ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו וההנפקה, אם וככל שתבוצע, כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל כך, החלטה סופית של דירקטוריון החברה, פרסום דוח הצעת מדף וקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר. אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה לביצוע הנפקה כאמור ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך ואין כל וודאות כי הנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או מה יהיו תנאיה.
בהמשך, קיבלה החברה דירוג ’+ilAA’ מ-S&P מעלות להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ש"ח ערך נקוב, שתנפיק קבוצת עזריאלי בע"מ (+ilAA+/Stable/ilA-1) באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ב’, ככל שתהיה. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולצרכיה השוטפים של החברה.