איידיאו גרופ מודיעה הבוקר כי חברת הבת & Swallowbird Trading investments Limited, אשר העתיקה את מקום המושב שלה ללוקסמבורג ושינתה את שמה ל- ADO .properties S.A, פרסמה אתמול תשקיף הצעה ורישום של מניות חברת הבת בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט (Prime Standard) בדרך של הקצאת מניות חברת הבת ובדרך של הצעת מכר של חלק ממניות חברת הבת אשר בבעלות החברה.
מהלך ההנפקה יתבצע בתמורה למחיר למניה שלא יפחת מ- 20 אירו ובטווח שבין 20 אירו ל- 25 אירו, בהיקף כולל של עד 21 מיליון מניות ובתמורה כוללת של לפחות 400 מיליון אירו, והוא כולל עד 10 מיליון מניות בדרך של הקצאת מניות חברת הבת ועד 11 מיליון מניות בדרך של הצעת המכר.
החברה העמידה לבנקים המלווים את ההנפקה אופציה (Green shoe) לתקופה של 30 יום ממועד השלמת ההנפקה, להצעה של מניות נוספות של חברת הבת בסכום של עד 10% מכמות המניות שתוצענה במסגרת ההנפקה. במסגרת מהלך ההנפקה, צפויה החברה לפנות בבקשה לרישום מניות חברת הבת ב-regulated market בבורסת פרנקפורט (Prime Standard) ולפעול להכללתה במסלול מהיר למדד ה- Fast-track entry.
בכפוף להשלמת מהלך ההנפקה, בהנחת הנפקה במחיר למנייה שבאמצע הטווח כאמור ובהיקף של 400 מיליון אירו, תחזיק החברה במניות חברת הבת בשיעור של 47.5%. המסחר במניות חברת הבת צפוי להתחיל, בכפוף להשלמת המהלך, בסוף חודש יוני 2015. עם ובכפוף להנפקת חברת הבת צפויים להתבצע שינויים ארגוניים בחברה ובחברת הבת.