קרדן רכב מודיעה כי היום אישר דירקטוריון החברה מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 2). הנפקת ניירות הערך המסחריים תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף, שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה מיום 28 במאי 2015.
יצוין, כי ההצעה לציבור של ניירות הערך המסחריים, אם וככל שיונפקו, יהיו בדרך של הצעה אחידה, במכרז על מחיר היחידה. בכוונת החברה לבצע מכרז מוסדי עובר להצעה לציבור. במקביל, פרסמה החברה טיוטה ראשונה של תנאי ניירות הערך המסחריים. בחברה מבהירים כי אין וודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה. כמו כן, ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת דירוג מהחברה המדרגת את ניירות הערך של החברה, אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המסחריים ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה.
כמו כן, פורסם דירוג של חברת הדירוג S&P מעלות, שקבעו דירוג טווח קצר ‘ilA-1‘ להנפקת ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) בהיקף כולל של עד 60 מיליון שקלים ע.נ. שתנפיק קרדן רכב. כספי ההנפקה מיועדים למחזור חוב קיים וכן לפעילות העסקית השוטפת של החברה.