על רקע המשך המגמה השלילית בשוקי העולם, מתאפיין המסחר בבורסה בתל אביב בתנודתיות עם עליות שערים קלות בשעות הצהריים. בתוך כך, המשבר במגעים בין יוון לנושים והחשש כי קריסתה של הכלכלה היוונית תביא לעזיבתה את גוש האירו ו"תדביק" מדינות נוספות בגוש מוסיפים להעיב על השווקים.
באירופה נרשמות ירידות של עד אחוז, בהמשך לנעילה האדומה באסיה הבוקר שם צללה בורסת שנגחאי בכ-3.5%. גם החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על המשך המגמה. נציין כי חוסר הוודאות לגבי מועד העלאת הריבית הראשונה בארה"ב משפיע אף הוא על מגמת המסחר בבורסות.
אצלנו, פורסם אתמול בערב מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, שעלה בהתאם לצפי ב-0.2%, ורשם מתחילת השנה ירידה של 0.5% במצטבר. המדד הנוכחי מחזק את הסבירות כי בנק ישראל יותיר את הריבית על כנה כפי שהיה בחודשים האחרונים.
נכון לשעה 13:10, מחזור המסחר בת"א עומד על כ-437 מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, מניית לאומי מובילה את המחזורים, ובעקבותיה מניות טבע שממשיכה להגדיל אחזקות במיילן, הבנקים מזרחי טפחות ופועלים בהמשך לגיוסים האחרונים שערכו, וכן בזק וקבוצת דלק. ת"א 25 ות"א 100
כלכלית ירושלים ומבני תעשיה מקב’ פישמן מובילות את העליות במניות ת"א-100 על רקע הדיווח כי האחים נקש מנהלים מו"מ מתקדם לרכישת מניות כלכלית המשועבדות לבנק לאומי (40%) תמורת 600 מיליון שקל. עוד בולטות בעליות: לייבפרסון , סאפיינס , אלון רבוע כחול וארפורט סיטי . מנגד, קנון שנפלטה השבוע ממדד ת"א-25 עקב עדכון המדדים ממשיכה לרדת ומובילה את הירידות. כמו כן, בולטות באדום מזור , סיליקום , פריגו וטבע בלחץ ארביטראז’ שלילי, ומיטרוניקס, המצטרפת החדשה לת"א-100.
מחוץ לת"א-100, רדהיל מובילה את המחזורים במימושים, לאחר שזינקה אתמול בכ-23% בתגובה לדיווח על תוצאות חיוביות מניסוי לטיפול בזיהום חיידקי עם התרופה שהיא מפתחת. דורי בניה בולטת בעליות לאור אישור עסקת המרה עם גזית גלוב, שצפויה להגדיל את הונה העצמי. קרדן אן.וי גם היא בירוק בתגובה לאישור הסדר החוב בחברה מצד מחזיקי האג"ח.
מועד העלאת הריבית בארה"ב ממשיך כאמור להעסיק את המשקיעים: יו"ר הבנק הפדרלי ג’נט ילן ומרבית עמיתיה מתעקשים כי התכנית היא להעלות את שיעורי הריבית השנה. ישיבת הוועדה המוניטרית של הפד (FOMC) תתקיים היום ומחר (16-17 ליוני), וביום ד’ יפרסם הפד תחזיות כלכליות מעודכנות, מפת דרכים צפויה של שיעורי הריבית והודעת מדיניות ב-21:00 שעון ישראל.
נושא נוסף שמעסיק את השווקים כאמור הוא פרישה אפשרית של יוון מגוש האירו נוכח המשבר במו"מ בין המדינה לנושים הבינלאומיים, שהעמיק בסוף השבוע. עם זאת, ביוון שללו כרגע אפשרות של "גרקסיט". אור הזרקורים עובר עתה לפגישת היורו-גרופ ביום חמישי בה ידונו שרי האוצר על הצעדים הבאים. נזכיר כי ליוון יש שבועיים בלבד למצוא מימון לתשלום החוב לקרן המטבע הבינ"ל בסוף החודש.
אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם היום את סקירת הנדל"ן לרבעון הראשון של השנה: במהלך הרבעון נרכשו כ-32 אלפי דירות, גידול של 13% בהשוואה לרבעון הקודם. פלח השוק של הדירות החדשות הוביל את הגידול בעסקאות ברבעון הראשון, עם עליה של 21% ל-10 אלף - הרמה הגבוהה ביותר לפחות מאז תחילת העשור הקודם. במקביל, עסקאות המשקיעים זינקו ב-25% - ורמת פעילותם הגיעה לשיא של כ-5 שנים.
"סביבת האינפלציה נותרה ממותנת, אך כנראה שצפויה יציבות בריבית" - כך עולה מעדכון מאקרו שפרסמו הבוקר כלכלני לידר שוקי הון, בתגובה לעליית מדד המחירים לצרכן לחודש מאי ב- 0.2%, בהתאם לתחזיות. להערכת בית ההשקעות, גורמי המאקרו תומכים בהמשך ייסוף בשקל. "פרמיית הסיכון השלילית בשוק האג"ח הישראלי מוצדקת על רקע הציפייה שבנק ישראל לא ימהר להעלות את הריבית לפחות עד 2016", הוסיפו הכלכלנים.
הסדר החוב בקרדן אן.וי יוצא לדרך, לאחר שאושר ברוב גדול על ידי מחזיקי האג”ח של החברה. ההסדר כולל דחייה של שנתיים בתשלומי הקרן למחזיקי האג"ח שיועדו לשנים 2015 ו-2016, בהיקף כולל של כ-165 מיליון אירו. בתמורה, תשלם קרדן אן.וי לבעלי האג"ח תוספת ריבית של 1.875% וכן תקצה להם 10% ממניות החברה.