בהמשך לדיווח מיידי של דורי קבוצה מהבוקר (ג’) אודות תוצאות האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה שהתקיימה אתמול, מודיעה החברה כי האסיפה הכללית של בעלי המניות אישרה את התקשרותה בעסקת ההמרות להון עם בעלת השליטה בה, גזית-גלוב ישראל, במסגרתה, בין היתר, תמיר החברה את מסגרות האשראי שהועמדו לה על-ידי גזית פיתוח, בצירוף סכום נוסף של 35 מיליון ש"ח שיוזרם לחברה, לשטרי הון צמיתים בתנאים שהוסכמו כמתואר בדיווח שפרסמה החברה ב-7 ביוני.
כמו כן, בהתייחס לתנאים הנוספים להשלמת עסקת ההמרות להון כמתואר בדוח העסקה, מודיעה החברה כי אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הבת א. דורי בניה, את התקשרותה של דורי בניה עם החברה בעסקת דורי בניה וכן אישרה האסיפה הכללית את תנאי העסקתם של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל דורי בניה, המכהנים בדורי בניה.
כתוצאה מעסקת ההמרות להון, צפוי ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) לגדול בסכום של כ- 217 מיליון ש"ח (סכום המוצג כהלוואות בעלים במאזן החברה למועד הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרס 2015, בתוספת מסגרות אשראי שטרם נמשכו מגזית פיתוח ואשר ימשכו במועד השלמת העסקה ויומרו לשטרי הון צמיתים). כפרופורמה על בסיס נתוניה הכספיים של החברה ליום 31 במרס 2015, ההערכה היא כי סכום ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) לאחר ביצוע העסקה יעמוד על סך של כ-411 מיליון ש"ח (כולל שטרי הון צמיתים בסך כולל של 495 מיליון ש"ח ע.נ.).
כתוצאה מעסקת דורי בניה, צפוי ההון העצמי של דורי בניה (כולל זכויות מיעוט) לגדול בסכום של כ- 516 מיליון ש"ח (סכום המוצג כהלוואות בעלים במאזן דורי בניה למועד הדוחות הכספיים שלה ליום 31 במרס 2015, בתוספת מסגרות אשראי שטרם נמשכו מהחברה ואשר ימשכו במועד השלמת העסקה ויומרו לשטר הון צמית). כפרופורמה על בסיס נתוניה הכספיים של דורי בניה ליום 31 במרס 2015, ההערכה היא כי סכום ההון העצמי של דורי בניה (כולל זכויות מיעוט) לאחר ביצוע העסקה יעמוד על סך של כ-285 מיליון ש"ח (כולל שטר הון צמית בסך של כ-388 מיליון ש"ח ע.נ.).