קבוצת XLMedia הישראלית דיווחה היום לבורסה המשנית בלונדון AIM על חתימת הסכם לרכישת מניות השליטה בחברת מרמר מדיה בע"מ, חברת מדיה לרשת האינטרנט והמובייל.
במסגרת העסקה, קבוצת XLMedia תרכוש 54% ממניותיה של מרמר לפי שווי חברה של כ- 14 מיליון דולר. הרכישה צפויה להוסיף לרווחיות הקבוצה באופן מיידי, ולהשלים את חטיבת המדיה של החברה.
הסכום הכולל של העסקה עומד על עד 7.36 מיליון דולר במזומן המורכבים מתשלום ראשוני של 5.36 מיליון דולר ותשלום נוסף של עד 2 מיליון דולר שיתבסס על ביצועי ה-EBITDA של מרמר במהלך השנה שתסתיים ב-31 במרץ, 2016. מנהליה של מרמר יישארו בתפקידיהם לאחר סגירת העסקה. הסגירה צפויה להתבצע ב-1 ביולי, 2015.
חברת מרמר (www.marmarmedia.com) מתמחה בשיווק מבוסס ביצועים עבור ורטיקלים ספציפיים כגון אפליקציות, תוכנות ובידור. מרמר הניבה רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות (EBITDA) של כ- 2.2$ מיליון (non GAAP) בשנת 2014. למעלה מ-30% מהכנסותיה של מרמר מגיעים ממכשירי מובייל והצפי בחברה הוא ששיעור הכנסות אלו יעבור את ה-50% במהלך השנה הנוכחית. מרמר נוסדה ב-2011 ומעסיקה צוות של 16 עובדים במשרדיה בתל אביב.
אורי ויס, מנכ"ל קבוצת XLMedia, אמר:"אנו שמחים לבשר על רכישתה של מרמר מדיה, המהווה גורם משלים לפעילותינו. אחת מן הסיבות להפיכתנו לחברה ציבורית הייתה הרצון לאפשר לקבוצה לצמוח באמצעות רכישות ולנצל את היתרון לגודל בשוק המבוזר בו אנו פועלים. אנו מאמינים כי רכישה זו מהווה דוגמה טובה נוספת להוסיף חברה מדיה מבוססת ביצועים לקבוצה וליהנות מערך נוסף לבעלי המניות שלנו ומהרחבת העסק.
"במהלך השנה האחרונה השקענו רבות בתשתית ובטכנולוגיה שלנו ואנו מאמינים שאנחנו מתחילים לקצור את הפירות וליהנות מהיתרונות של התשתית המאפשרת צמיחה והגדלת רווחיות העסק. פעילותה של מרמר משלימה את ההיצע של הקבוצה, ומביאה עמה ידע והבנה נוספים בתחום המובייל וכן שווקים ומוצרים חדשים. בנוסף, הדירקטוריון מברך על ההזדמנות לגוון את מקורות ההכנסה ובסיס הלקוחות של הקבוצה. אנו מצפים בכיליון עיניים לעבודה עם הנהלת מרמר במיזוג העסקים שלנו ובהגדלת פעילותה של חטיבת המדיה כולה", הוסיף ויס.