חברת האשראי הצרכני מימון ישיר, מקבוצת ביטוח ישיר, צפויה לבצע בחודש יולי עסקת איגוח נוספת והפעם של תיק הלוואות "סולו" בהיקף של כ-120 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים באמצעות חברה ייעודית בבעלות מלאה (SPV).
סדרת אג"ח 2 הינה צמודה למדד המחירים לצרכן וצפויה לזכות בדירוג גבוהעל ידי חברת הדירוג מעלות S&P. מח"מ סדרה זו הוא כשנתיים. האג"ח מגובה בשעבוד תזרים התשלומים המתקבל מדי חודש מההלוואות. ההלוואות "סולו" של מימון ישיר הן בעלות מח"מ ממוצע של שנתיים וגובה הלוואה ממוצע מסתכם בכ-30 אלף ש"ח.
מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למטרות שונות ובין השאר לרכישת כלי רכב, רכישת מוצרים בבתי עסק, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון ליום 31.3.2015 מימון ישיר מנהלת כ-2 מיליארד הלוואות פעילות. קצב המכירות השנתי של הלוואות חדשות עומד על כ-1.7 מיליארד ₪, צמיחה שנתית ממוצעת של כ-35%.
לאומי פרטנרס חתמים יובילו את ההנפקה ולצידם יפעלו גופי החיתום של אגוד כלל ודיסקונט.
יצויין כי בחודש נובמבר 2014 מימון ישיר השלימה לראשונה עסקת איגוח של תיק הלוואות של החברה במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-90 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר: "אנחנו שמחים להוביל את המהלך של שילוב שוק ההון גם בתחום האשראי הצרכני, תחום שעד כה היה נחלתם הכמעט בלעדית של הבנקים".